Джим Дир подарил жене Дарлинг щенка кокер-спаниеля по имени Леди. В доме царила уютная атмосфера: Леди спала в корзинке, ела из миски, играла с соседскими собаками. Когда у Дарлинг родился ребенок, внимание семьи переключилось на малыша. Тетя Сара приехала помочь, но невзлюбила Леди. Пес Бродяга, бродящий по улицам, рассказал ей о жизни без хозяев. После побега Леди и Бродяга встретились в парке, разделили спагетти в переулке. В финале они вернулись домой, где их приняли как часть семьи.
В небольшой деревне на юге Англии живёт 12-летняя Эмили. Её отец, Джеймс, работает на ферме, а мать, Мэри, шьёт одежду для соседей. Однажды Эмили находит старую карту в сарае. "Что это?" — спрашивает она у отца. "Это долина за холмами, там когда-то жили наши предки", — отвечает он. Вместе с другом Томом Эмили отправляется в путь. Они пересекают леса, реки, встречают странников. В долине находят заброшенный дом с письмами и фотографиями. "Кто они были?" — шепчет
Джеймс и Маргарет Дартон с детьми Джоном и Эльзой покидают Техас в 1883 году. Они присоединяются к каравану переселенцев, направляющемуся в Орегон. Шейенн Бреннан, бывший солдат, и Томас, его друг-индеец, ведут группу через прерии. Эльза влюбляется в Энрико, итальянского иммигранта. По пути они сталкиваются с болезнями, нападениями бандитов и конфликтами с местными племенами. Джон погибает от укуса змеи. Маргарет теряет веру. Караван достигает гор, но Эльза умирает от ран после стычки с