Джесси Пинкман, мелкий наркодилер, варит мет в фургоне. Его бывший учитель химии Уолтер Уайт, узнав о раке, предлагает партнерство. Они арендуют автофургон, покупают оборудование в «Садове», варят первую партию в пустыне. Уолтер скрывает дело от жены Скайлер и сына Уолтера-младшего. Его шурин Хэнк, агент УБН, расследует наркосети. Первый клиент – Краус, дилер Туко. Туко избивает Крауса за плохой товар, потом берет Джесси и Уолта в поставщики. Фургон угоняют местные бандиты. Уолтер использует
Флэш Гордон, нью-йоркский спортсмен, и Дейл Арден, журналистка, случайно оказываются на борту самолета, который терпит крушение. Их спасает доктор Зарков, изобретатель ракеты. Втроем они попадают на планету Монго, где правят тиран Минг Бесжалостный и его дочь Аура. Флэш вступает в схватку с воинами Минга, знакомится с принцем Барином и королевой Флорой. Дейл попадает в плен, а Зарков пытается починить ракету. "Ты не понимаешь, здесь все против нас", — шепчет Дейл Флэшу перед побегом.
Мелиодас, капитан «Семи смертных грехов», ищет своих бывших соратников, чтобы очистить имя ордена. Элизабет, принцесса Лионесса, просит его о помощи: королевство захватили Святые Рыцари. В таверне «Кабанья голова» Мелиодас встречает Диану, великана, которая ест гору блинов. Позже они находят Бана, бессмертного вора, спящего в лесу. Готер, рыцарь-арбалетчик, присоединяется после схватки с демоном. Кинг, фея, прячется в доспехах. Мерлин, маг, появляется из портала с книгой заклинаний. Вместе они
Макензи Аллен Филлипс получает письмо от «Папы» — так звала Бога его покойная дочь Мисси. Он едет в хижину, где нашли её окровавленное платье. Внутри — три человека: азиатка Сариту, плотник Иисус и садовница Эль-Хама. «Ты думал, я похож на сурового старика?» — смеётся афроамериканец Папа, помешивая рагу. Мак спорит с ними о боли, вере. Показывает шрам от пореза стеклом. «Это не о твоей вине», — говорит Сариту, зашивая ему рубашку. Они ведут его к пещере, где лежит Мисси в белом платье. «Здесь
Мэгги, 30 лет, печет пироги в кафе "Персиковый Рай" в маленьком городке. Однажды утром находит труп мэра в подсобке. Инспектор Кайл, ее бывший парень, ведет дело. "Ты снова замешана в этом, Мэг?" — спрашивает он. Она отрицает, но начинает собственное расследование. Соседка-сплетница миссис Бейкер шепчет: "Видела подозрительного мужчину возле кафе". Мэгги проверяет записи камер — пусто. В духовке находит обгоревшую записку: "Перестань копать".
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.