Фрирен, эльфийка-маг, путешествует с воином Хайтером и юным священником Штарком. Они выполняют заказы: изгоняют демонов, помогают деревням. Фрирен коллекционирует заклинания — её комната завалена свитками. В таверне Хайтер спрашивает: «Почему ты не ешь овощи?» Она морщится: «Безвкусно». В развалинах храма находят древний гримуар, но демон крадёт его. Штарк паникует: «Мы проиграли!» Фрирен вздыхает, достаёт посох: «Это всего лишь демон». После боя у костра она рассказывает о своём учителе —
Юити, 17 лет, переезжает в общежитие для девушек после смерти родителей. В коридоре сталкивается с Акой, которая сразу признаётся в любви. На кухне Харуна готовит омлет, но он пригорает. "Ты тоже будешь жить здесь?" — спрашивает она, улыбаясь. Юити узнаёт, что все 100 жительниц влюблены в него из-за древнего заклятия. Миюки пытается подарить ему шарф, но путается в словах. Вечером Юити сидит на крыше, размышляя: "Как выбраться из этого?" Риса подходит, молча садится рядом.
Кайто, неудачливый авантюрист, случайно выпивает эликсир бессмертия в подземелье. Теперь он не может умереть, даже когда его протыкают мечом или сжигают заживо. Он бредёт по грязным улицам портового города Альдрас, ругаясь: «Опять эти шрамы не заживают!» В таверне «Ржавый якорь» местные бандиты пытаются его ограбить — зря. К нему пристаёт девушка-воровка Лина: «Научи меня такому!» Они отправляются к алхимику Гаррету, который знает способ снять проклятие — но цена высока.
Наги, Люси и команда «Хвоста Феи» отправляются на новый остров, где раз в сто лет открывается портал в затерянный мир. Там — древний артефакт, способный исполнить любое желание. Но Гильдия Тёмного Дракона уже выследила их. «Опять эти крысы под ногами», — хрипит Зереф, разбивая скалу ударом кулака. В пещере Наги находит старую карту с отметкой: «Только для избранных». Грэй и Джувия сражаются с ледяными големами, пока Эрза рубит щупальца гигантского кальмара. Всё идёт наперекосяк.
Денджи живёт с дедом в тесной квартире, мечтая погасить долги. Он подрабатывает, убивая демонов с помощью Почиты — бензопильного пса, живущего у него в голове. После смерти деда Денджи заключает договор с Макимой из Бюро охранников: «Работай на нас — получи еду и крышу». Вместе с Пауэр, девушкой-демоном, он выполняет задания. «Если будешь драться как животное, останешься им», — бросает ему Аки. В финале Денджи сталкивается с Орубэ — демоном-убийцей в школьной форме.
Юки, 12 лет, живёт в маленьком японском городке. Её отец, астроном, пропал год назад. Однажды она находит его старый телескоп и странный дневник с координатами. Вместе с другом Такуей они строят ракету из подручных материалов: старых велосипедов, бочки и двигателя от мопеда. На Луне они обнаруживают портал в параллельный мир, где время течёт иначе. Там Юки встречает отца, который говорит: «Я не мог вернуться, но знал, что ты найдёшь меня». Они возвращаются домой, но теперь всё по-другому.
Макс, 27 лет, работает в колл-центре, живет в однокомнатной квартире с котом Барсиком. Вечерами стримит игры на Twitch. Однажды получает приглашение на закрытый турнир по «Рубежу Шангри-Ла» — игре, где выживают единицы. Организаторы обещают $100 тысяч за победу. Макс соглашается, несмотря на сомнения. Турнир проходит в заброшенном торговом центре. Участники надевают VR-шлемы, но граница между игрой и реальностью стирается. «Это не просто игра», — шепчет кто-то за спиной. Макс понимает: чтобы
**Токио, район Сибуя.** Юкито, 17 лет, в рваных кедах топчет окурки у конбини. Внезапно видит трещину в воздухе — оттуда выползают тени с глазами на ладонях. «Чё за херня?» — бормочет он, хватаясь за телефон. Его одноклассница Ая, в розовых наушниках, кричит: «Беги!» Тень хватает прохожего — тело рассыпается в пыль. Юкито обнаруживает: его прикосновение испаряет монстров. «Ты — ключ», — шепчет старик в потрёпанном хаори. Ая достаёт ножницы: «Если не заткнёшь дыру, нас всех сожрут». Они бегут к
В токийском кафе «Blue Moon» официантка Юки находит в холодильнике маленького инопланетянина. Существо, похожее на пушистый шарик, жует её мороженое. «Ты что, из морозилки вылез?» — шепчет она. Вскоре появляются двое в чёрных костюмах: агенты Кадзуки и Рина. Они хватают пришельца, но он сбегает через вентиляцию. Юки прячет его у себя дома, кормит печеньем. Агенты выслеживают их, устраивают погоню по крышам Сибуи. В финале пришелец открывает портал, машет лапкой и исчезает, оставив Юки лужицу