Максим, бывший военный, возвращается в родной город под Нижним Новгородом. Его старый друг Кирилл погибает при странных обстоятельствах — находят в заброшенном цеху с перерезанными венами, но следов борьбы нет. В кармане — записка: *«Они знают про склад»*. Максим копается в гараже Кирилла, находит ключи от ангара на окраине. Там — мешки с наркотиками и разбитый телефон с перепиской: *«Завтра вывозишь, или будет как с Серегой»*. Встреча с местным авторитетом Глебом заканчивается перестрелкой у
Максим, бывший военный, возвращается в родное село под Харьковом после войны на востоке. Дом полуразрушен, соседи смотрят косо. Встречает Ольгу, сестру погибшего друга. «Ты зачем приехал?» — бросает она, не скрывая злости. Он молча копается в развалинах сарая, находит старый фотоальбом. Ночью пьёт самогон с местным трактористом Ваней: «Здесь теперь всё чужое». Утром видит, как Ольга увозит детей на автобусе — уезжают в Польшу. Максим остаётся один, сжимает в кулаке проржавевший патрон.
Максим, 17 лет, живёт в спальном районе Москвы. Утром — автобус до школы, вечером — подработка курьером. В метро видит девушку с фиолетовыми волосами: «Ты тоже их видишь?» — спрашивает она, глядя на тени в углу. Позже Максим замечает, что тени шевелятся. В подъезде старуха шепчет: «Не смотри в окно ночью». Он смотрит — за стеклом лицо без глаз. Друг Саша смеётся: «Спишь мало». Но тени сгущаются. Максим и девушка (её имя — Лика) ищут ответы в заброшенной библиотеке. Там книга с его фото на