В старом питерском подвале собирается труппа неудачников. Режиссер Глеб, бывший алкоголик, кричит на актрису Лену: «Ты опять не в ритме!» Она курит в углу, игнорируя его. Бас Алексей тайком пьет дешевый коньяк из фляжки. Осветитель Вадим чинит прожектор, ругаясь сквозь зубы. На репетиции все путают текст. В гримерке висит мокрое белье, пахнет плесенью. Вечером играют спектакль перед тремя зрителями. После Глеб разбивает бутылку об стену: «Завтра будет лучше». Никто не верит.
В маленьком городке под Киевом живёт 16-летний Игорь. Он работает в автомастерской отца, чинит старые «Жигули». После школы бежит к реке, где тусуются местные: Сашка с гитарой, рыжий Витька, вечно жующий семечки. Однажды на пустыре находят брошенный военный склад — патроны, ржавые каски. «Чё, будем брать?» — шепчет Витька. Игорь колеблется. Тем временем из города приезжает Катя, дочь нового мэра. Она рисует граффити на гаражах. «Ты тут все такие серые», — бросает Игорю. Он смотрит на закат,
В центре сюжета — Игорь, молодой парень из провинции, который приезжает в Москву. Он устраивается на работу водителем к бизнесмену Виктору. Вскоре Игорь знакомится с женой Виктора, Алисой, и между ними завязывается роман. Алиса предлагает Игорю убить мужа ради наследства. Параллельно Игорь сталкивается с московской жизнью: дорогие рестораны, ночные клубы, подозрительные знакомые. В итоге он соглашается на план Алисы, но всё идёт не так: Виктор выживает, а Игорь оказывается втянут в опасную игру