Максим, бывший военный, живёт в полуразрушенной хрущёвке на окраине города. Его соседка Лиза — медсестра, по вечерам курит на балконе. Однажды она просит: «Помоги разобрать завал в подвале». Там они находят старый чемодан с документами и пистолетом. В бумагах — фото мужчины, похожего на Максима. «Это твой отец?» — спрашивает Лиза. Он молчит. Позже неизвестные врываются в квартиру Максима, обыскивают её. Он прячется у Лизы, шепчет: «Надо уходить». Они садятся в разбитую «Ладу», исчезают в ночи.
В центре сюжета — Игорь, молодой юрист из Москвы. Он работает в небольшой конторе на окраине города, где каждый день сталкивается с абсурдными делами. Его коллега, Ольга, постоянно шутит: «Опять бабушка с иском на соседа из-за кота?» Однажды Игорь берет дело о незаконной вырубке леса в Подмосковье. В процессе расследования он сталкивается с коррупцией и угрозами. В финале, несмотря на давление, он подает иск, но понимает, что система сильнее.
В маленьком городке под Питером школьница Катя находит в лесу странный артефакт — ржавый медальон. Её друг Ваня смеётся: «Опять хлам тащишь». Ночью медальон светится, Катя трогает его — и исчезает. Ваня ищет её, натыкается на заброшенный завод. Там тени шепчут: «Она не вернётся». В параллельном мире Катя бредёт по пустым улицам, видит себя в витринах — но отражение моргает с опозданием. В кармане — записка: «Не смотри вверх». Над городом повис чёрный шар. Ваня разбирает старые газеты: 30 лет