Джо «Кривой» Маллинс сидит в задымленном баре «У Гектора», разминает больное колено. В дверь вваливается Луи Браун с окровавленным подбородком: «Ты видел этого ублюдка Томми? Он слил копам склад на 12-й». Джо хрипло смеется, достает «кольт» из-под стойки. Ночью они едут к дому Томми — ржавый трейлер на окраине. Луи пинает дверь, внутри пусто, только пахнет дешевым виски и порохом. На полу записка: «Прости, брат. Мне не выбора». Джо сжимает бумагу, смотрит на часы — 3:17, пора валить.
Сэм — рыжий песочный эльф, живущий в старом сарае на ферме. Его лучший друг — ворона Брайан, вечно ищущая блестящие безделушки. Каждый день они попадают в переделки: спасают птенцов от кота Макса, роют тоннели под огородом бабушки Норы, крадут морковь у соседского кролика Ральфа. «Опять твои проделки!» — кричит бабушка, застукав их в погребе. Сэм смеётся, пряча за спиной разбитую банку варенья. Брайан каркает: «Бежим!» — и они скрываются в облаке песка.
В маленьком городке на севере Норвегии, в доме с треснувшими окнами, старик Эйнар чинит рыболовные сети. Его внучка Лив, 16 лет, находит в сарае старую фотографию: мужчина в военной форме, похожий на деда. «Кто это?» — спрашивает она. Эйнар молчит, отворачивается. Лив копается в архивах библиотеки, узнаёт о пропавшем солдате времён войны. В подвале дома она находит коробку с письмами и медальоном. «Ты был не один», — говорит она деду, протягивая находку. Он плачет впервые за 50 лет.