В Гонконге, 1960-е. Агент Цзянь Вэй, работая в отделе разведки, получает задание внедриться в группу диссидентов. Его напарница, Линь Сяо, следит за ним, не доверяя полностью. В кафе на улице Натан-роуд они обсуждают план: «Если что-то пойдет не так, встретимся у старого маяка». Цзянь сближается с лидером группы, Чэнем Юем, который мечтает о революции. Линь тем временем находит в его квартире записи с подозрительными шифрами. На фоне шума рынков и запаха уличной еды их мир балансирует на грани
В Гонконге детектив Чунг Мин расследует исчезновение девушки. Его напарница, Ли Шан, замечает странные совпадения: все пропавшие жили в одном районе, Тай По. В кафе официантка Айви шепчет: «Там, у старой фабрики, ночью свет в окнах». Мин проверяет — находит дневник с записями «Они следят». Тем временем Шан сталкивается с бывшим полицейским Коу, который внезапно сжигает папку с фотографиями. «Забудь это дело», — бросает он. В переулке Мин натыкается на запертую дверь с царапинами изнутри.
Линь Сяотан возвращается в родную деревню после развода. Её свекровь, Чжан Хуэй, владеет лапшичной и недовольна: «Ты опоздала на два часа, тесто уже заветрилось». Старший сын Чжан Хуэй, Вэйго, погиб на стройке, младший, Минь, бездельничает. Линь берёт кредит, открывает пельменную напротив. «Ты с ума сошла?» — кричит Чжан. Сестры Ван Ли и Ван Цзин сплетничают у колодца: «Слышала, она в городе любовника завела». Линь нанимает соседку Ли Фэн для доставки. Чжан подсыпает соль в её фарш.
**Сюжет:** Ли Сяо, 17 лет, переезжает в старый район Шанхая к бабушке после развода родителей. В школе знакомится с Чжан Юэ — парнем из богатой семьи, который скрывает свою депрессию за улыбкой. Они сближаются: Ли Сяо рисует комиксы в тетрадях, Чжан Юэ играет на гитаре на крыше заброшенного дома. — *«Ты же не спишь?»* — спрашивает он, закуривая. — *«Нет. Но если упадёшь — разобьюсь вместе с тобой»*. Родители Чжан Юэ против их дружбы. Ли Сяо прячет сигареты в банке из-под леденцов.
В Шанхае следователь Чжан Вэй расследует убийство бизнесмена Лю Цзиня. На месте преступления – разбитая ваза династии Мин и следы шин от «Mercedes». Помощница Ли Сяо находит в кармане жертвы ключ от склада в порту. Там – партия контрафактных лекарств. «Кто мог знать код от сейфа?» – спрашивает Чжан. Оказывается, любовница жертвы, Чэнь Лань, работала бухгалтером у его конкурента. Её алиби – камеры в кафе «Золотой дракон» показывают другое время. Между тем, брат Лю Цзиня исчезает, оставив
В небольшом городке на границе США и Мексики, биолог Лиза Картер обнаруживает гигантскую анаконду. Ее коллега, Чжан Вэй, прилетает из Китая с оборудованием. Они находят змею в заброшенной шахте. "Это не просто змея, это мутант", — говорит Чжан, изучая чешую. Местный рыбак Хуан рассказывает о пропавших животных. Ночью анаконда нападает на лагерь, утаскивая одного из охранников. Лиза и Чжан решают выследить ее, используя тепловизоры и старые карты шахт.