Джо Лайонс, 16 лет, живет в Лондоне. Он врет всем: родителям, учителям, друзьям. Его мать, Сара, работает медсестрой, отец, Майкл, — таксист. Джо рассказывает одноклассникам, что его отец — пилот, а мать — актриса. В школе он знакомится с Эмили, которая верит его историям. Однажды Джо крадет деньги из кошелька отца и покупает подарок для Эмили. Правда всплывает на школьном вечере: Майкл приезжает на такси. Эмили разочарована. Джо пытается извиниться: «Я просто хотел быть кем-то другим».
Грэм Чепмен в костюме полковника прерывает скетч: «Хватит! Это слишком глупо!» Джон Клиз в роли жуткого продавца попугаев уверяет: «Он просто отдыхает!» Терри Джонс и Эрик Айдл, изображая древних греков, спорят о философии, попутно роняя гипсовые вазы. В парке Майкл Пейлин кормит уток, но его отвлекает человек с рыбой на голове. Терри Гиллиам анимирует гротескные рисунки — ноги топчут город. «А теперь нечто совсем другое», — бормочет кто-то за кадром. Полицейские в кустах внезапно начинают петь
Документальный фильм о Джордже Харрисоне. Архивные кадры: Ливерпуль, The Cavern Club, где The Beatles играют перед толпой подростков. Пол Маккартни вспоминает: *«Мы тогда даже не думали о славе — просто хотели играть»*. Кадры с Рави Шанкаром в Индии, Джордж учится играть на ситаре. Оливия Харрисон рассказывает, как он сажал розы в саду их дома в Фрайар-парке. Концерт для Бангладеш 1971-го: Боб Дилан, Ринго Старр на ударных. В конце — голос Джорджа: *«Всё проходит... но музыка остаётся»*.
В Аспене, Колорадо, комики из «Монти Пайтон» – Джон Клиз, Эрик Айдл, Терри Гиллиам и другие – собираются на сцене. Клиз в очках читает список глупых смертей: «Раздавлен виноградом». Айдл в ковбойской шляпе поёт про философов-футболистов. Гиллиам рисует на доске каракули. Зрители хохочут над скетчем про попугая-покойника: «Он не спит, он приказал долго жить!» Терри Джонс в платье кормит толстяка пудингом. Грэм Чепмен как полковник прерывает сцену: «Это слишком смешно!» В финале все падают в