Джо и Элли переезжают в старый дом в пригороде Лондона. В подвале Джо находит коробку с детскими рисунками, подписанными «Саймон». Ночью Элли слышит шаги: «Кто-то ходит наверху». Соседка, миссис Грин, шепчет: «Здесь жил мальчик. Он исчез». Джо копается в архивах, узнаёт про пожар 1987 года. В детской появляются свежие карандашные линии на стене — силуэт ребёнка. Элли находит записку в щели пола: «Они не пускают меня наружу». Температура в комнатах падает, окна покрываются инеем. Двери хлопают
В Лондоне, 2021 год. Мейн Рид, 18 лет, работает курьером на велосипеде. Однажды ночью он видит, как банда нападает на девушку — Лину Барроу. Вмешивается, получает нож в живот. Просыпается в больнице: его спасли, но теперь он обязан работать на таинственную организацию «Ковенант». Тренировки в подвале церкви, старый инструктор Грэм бросает ему пистолет: «Стреляй или сдохнешь». Первое задание — слежка за торговцем оружием в пабе «У чёрной собаки». Мейн пьёт тёплое пиво, ждёт сигнала.
В небольшом городке мальчик Альберт случайно находит письмо Санты, где тот просит о помощи. Вместе с сестрой Ноэль и другом Шакилом они отправляются на Северный полюс. Там обнаруживают, что Санта попал в плен к злому бизнесмену Саймону Трелони, который хочет украсть рождественскую магию. Дети пробираются на фабрику игрушек, где Санту держат в клетке. "Мы не можем просто так сдаться!" — кричит Альберт. С помощью эльфов и северного оленя они освобождают Санту, а Трелони попадает в
В Лондоне, ветеран грабитель Рэй Далтон планирует последнее ограбление. Его команда: бывший напарник Джейк, хакер Лиза и водитель Том. Цель — банк в центре города. Рэй говорит: «Это всё или ничего». Лиза взламывает систему, но срабатывает сигнализация. Джейк нервничает: «Мы в ловушке!» Полиция окружает здание. Том предлагает план побега через подземный туннель. В перестрелке Джейк ранен. Рэй решает остаться, чтобы спасти его. Лиза и Том уходят с деньгами. Рэй и Джейк попадают в плен, но деньги