42 школьника из класса 3-B оказываются на заброшенном острове. Правила просты: убивай или будь убит. Сюжет разворачивается вокруг Шуи Нанахары, Норико Накагавы и Синдзи Мимуры. Шуя, тихий парень, пытается сохранить человечность. Норико, его подруга, верит в дружбу. Синдзи, бунтарь, не хочет играть по правилам. Остров разделен на зоны, где каждые несколько часов объявляют запретные участки. Ученики вооружены случайным оружием: от вилок до автоматов. Диалоги короткие: «Ты действительно хочешь это
Беатрикс Киддо, бывшая убийца, просыпается после комы. Ее ребенок исчез, а виной всему — Билл, ее бывший босс. Она начинает мстить. В Окинаве мастер мечей Хаттори Ханцо создает для нее катану. В Токио Беатрикс сражается с Отрядом Смертельных Гадюк, убивая Веронику Грин и Софи Фаталь. В Париже она побеждает Элли Драйвер в дуэли на кухне. В Мексике Беатрикс хоронит Билла, который отравил ее пулю. Она плачет у его могилы, держа на руках дочь ББ.
Эдвард и Альфонс Элрики продолжают поиски Философского камня, чтобы вернуть свои тела. Действие разворачивается в Аместрисе, Лиоре и Бриггсе. Эдвард сражается с гомункулами, раскрывая их связь с отцом Хоэнхаймом. Винри Рокбелл чинит автомайл Эда, ворча: "Опять сломал?!" Альфонс вспоминает детали прошлого, общаясь с духами Врат. Рой Мустанг планирует переворот против фюрера Брэдли. В финале братья сталкиваются с Истиной, жертвуя алхимией ради восстановления тел. Диалоги короткие,
Мандзи, самурай с бессмертным телом, преследует проклятие: чтобы вернуть смерть, он должен убить тысячу злодеев. Встречает Рин Асано, девушку, чью семью уничтожила секта Итто-рю. Они заключают сделку: Мандзи помогает ей отомстить, а она ведет его к цели. Путешествуя по Японии эпохи Эдо, они сталкиваются с бойцами Итто-рю: Макиэ Отон-Татибана, мастером меча и ядов; Хякурин, убийцей в маске. Мандзи теряет конечности в боях, но они отрастают. Рин учится выживать, готовит еду, чинит одежду.