В Лондоне, в канун Рождества, старый мясник Альберт находит в мусорном баке странного человечка с оленьими рогами. «Ты кто?» – хрипит Альберт. «Хрякус», – отвечает тот, облизывая засохшую кровь на губах. Хрякус ведёт Альберта в подземелье под городом, где живут его «дети» – жуткие существа в рваных костюмах. Они требуют мяса. Альберт крадёт туши с бойни, но скоро кончается и скот, и соседи. Полицейский Барнс находит следы когтей на заборе. «Это не человек», – шепчет он, разглядывая клочок меха.
В Камелоте юный Артур, не зная о своём происхождении, работает оруженосцем. Мерлин, старый маг с вечно растрёпанной бородой, наблюдает за ним. «Опять доспехи чистишь? — усмехается он. — Когда-нибудь наденёшь их». Леди Вивьен, холодная и расчётливая, плетёт интриги, пытаясь заполучить магию Мерлина. В лесу Артур случайно вытаскивает меч из камня — народ ликует. «Король!» — кричат крестьяне. Мерлин кивает: «Теперь начинается самое интересное». Рыцари в ржавых латах сомневаются: «Мальчишка?
В Лондоне 2000-х Маркус, парень из рабочего района, мечтает вырваться из серости. Его друг Шон вечно влипает в драки, а сестра Линда пытается устроиться на нормальную работу. Однажды Маркус знакомится с французской студенткой Эльзой, которая приехала по обмену. Они болтают в кафе за углом от её общежития, она смеётся над его акцентом. Тем временем Шон подрабатывает на стройке и ворует инструменты. Линда ссорится с матерью: «Ты всю жизнь мыла полы — и мне того же надо?» Маркус решает поехать с
Синка, 16 лет, ищет мать в Китае. Вместе с ней — парень Гэнъюй, вечно ворчит: «Опять лезешь куда не надо!» Они идут через пустыни, горы, встречают бандитов. В одной деревне старик даёт им карту: «Тут твоя мать была». В горах нападают разбойники, Гэнъюй получает рану. Синка перевязывает его тряпкой, он скрипит зубами: «Не ной, ладно?» Потом находят лагерь контрабандистов — там женщина в синем халате. «Мама?» — шепчет Синка. Женщина оборачивается...
Гарри видит кошмар про змею и нападение на Артура Уизли. Дамблдор избегает его, а школа заполнена шпионами Долорес Амбридж. Она пишет указы мелом, запрещает защищаться. Гермиона предлагает создать отряд — «Орден Феникса». В «Комнате требований» Гарри учит заклинания: «Экспеллиармус!», «Ступефай!». Амбридж ловит их, но Дамблдор берет вину. В Министерстве Гарри, Рон, Гермиона, Невилл, Луна сражаются с Пожирателями. Беллатриса убивает Сириуса. Волан-де-Морт появляется, но Дамблдор отражает его.
Доктор Виктор Франкенштейн скрывается в немецком городке, работает ассистентом у аптекаря Густава. В подвале он собирает тело из украденных частей. «Ты уверен, что это сработает?» – спрашивает Густав, поправляя очки. Ночью Виктор включает аппарат – существо оживает, но убегает. Монстр бродит по лесу, пугает местных. Полицейский Мюллер ищет виновного в убийстве пастуха. Густав догадывается: «Это твоё творение?» Виктор пытается уничтожить монстра, но тот топит его в болоте. Тело находят рыбаки
Капитан Лэнгли, командир британского отряда в Бирме, сталкивается с моральной дилеммой. Его люди находят раненого японского солдата, Ямамото. Лэнгли решает оставить его в лагере, несмотря на протесты сержанта Маккензи: «Он враг, сэр!» Вокруг — джунгли, жара, комары. Ямамото помогает лечить раненых, делится едой. Позже отряд натыкается на засаду. Ямамото предупреждает их: «Здесь мины». Лэнгли понимает: враги — такие же люди. Но война не прощает сантиментов. В финале отряд теряет людей, а Ямамото