В Гонконге детектив Чан Сиу-Лун расследует череду странных убийств. Жертвы – все в костюмах на Хэллоуин, лица искажены гримасой ужаса. Вместе с напарницей, Ли Мэй-Лин, он находит связь с древним ритуалом: кто-то воскрешает дух Мэдеи, колдуньи эпохи Тан. «Опять этот запах ладана... – бормочет Чан, разгребая пепел в заброшенном храме. – Она здесь». Тем временем в Нью-Йорке студентка Эмили Рид получает посылку – куклу в окровавленном платье. На шее записка: «Ты следующая».
Действие происходит в США. Главный герой — Брок, бывший бейсболист, теперь тренер команды «Морские львы». Он живет в маленькой квартире, пьет дешевое пиво и ругается с соседями. Его помощник — молодой парень Тенма, фанат аниме, вечно что-то бормочет под нос. Команда проваливает матчи, Брок орет на игроков: *«Вы играете, как старухи в боулинге!»* В баре он знакомится с Саюки — японкой, которая не понимает его шуток. Они спорят о бейсболе, она называет его «грубым ослом». Брок пытается исправить
В маленьком городке на Аляске подросток Джеймс и его друг Тед обнаруживают в лесу гигантский клык. Вскоре появляется загадочная девушка Нацуко, которая утверждает, что клык — её. Местный охотник Рой пытается украсть артефакт, но погибает при странных обстоятельствах. Джеймс замечает: *«Он просто... рассыпался»*. Ночью клык начинает светиться, а Нацуко исчезает. Тед роется в старых газетах: *«Здесь что-то про экспедицию 1920-х... Все пропали»*. Городок погружается в туман, из которого доносятся