Сенна, 16 лет, живёт в Сан-Паулу. Утром она готовит кофе для отца, Карлоса, который работает на стройке. После школы она помогает соседке, доне Изабель, с покупками. Однажды Сенна находит старую фотографию матери в шкафу. «Кто это?» — спрашивает она отца. Карлос молчит, но вечером рассказывает о её матери, Марии, которая исчезла 10 лет назад. Сенна решает искать правду. Она едет в Рио-де-Жанейро, где находит знакомого матери, Жоао. «Мария боялась кого-то», — говорит он.
В небольшом городке на окраине леса местный лесник Иван находит странные следы — глубокие, с отпечатками когтей. Он звонит своему другу, биологу Сергею: «Смотри, это не медведь, слишком крупно». Вместе они идут по следам, которые ведут к заброшенной шахте. Внутри находят обрывки одежды и пустые консервные банки. Сергей замечает: «Кто-то здесь жил». Вдруг слышат шаги. Из темноты выходит мужчина в рваной куртке. «Вы кто?» — спрашивает Иван. Мужчина молчит, смотрит в пол.
Джейк, 17 лет, живёт в сером пригороде Лондона. Отец пьёт, мать исчезла года назад. После школы он подрабатывает в мясной лавке, режет туши. Однажды на пустыре находит раненую девушку — Лину. Она шепчет: «Они следят». Позже в его комнате появляется мужчина в чёрном: «Отдай её». Джейк прячет Лину в заброшенном гараже, носит ей консервы и старые одеяла. Полиция обыскивает район, но ищет не её. Лина рисует на стенах странные символы углём. «Это ключ», — говорит она, когда у неё начинается жар.