Главный герой – Рэнтаро, самурай с потрёпанным мечом. Он бредёт по грязным дорогам Эдо, выслеживая банду, убившую его жену. В трактире «Красный фонарь» пьяница Мацуо шепчет: «Ищи человека со шрамом в форме полумесяца». В портовом городе Нагасаки Рэнтаро находит следы – рваный платок жены у лавки торговца рыбой. Бандиты скрываются в старом храме. «Ты опоздал на три года», – смеётся их главарь, вытирая кровь с клинка. Запах гниющих листьев, хруст костей под ногами. Последний удар – и меч ломается
Главный герой — Рэнтаро, самурай без господина. Он путешествует по Японии периода Эдо, ища убийцу своей семьи. В деревне Кавасаки он встречает старуху, которая рассказывает о банде разбойников. Рэнтаро выслеживает их в лесу, где завязывается бой. "Ты слишком поздно пришел", — говорит главарь, прежде чем умереть. В городе Эдо герой находит следы убийцы — торговца мечами по имени Дзюнъити. В таверне Рэнтаро слышит: "Он уехал на север". Герой продолжает путь, попутно помогая
Юкитиро, молодой самурай, ищет убийц отца. В деревне Оцу он встречает Рин, девушку с тайной. "Ты не из этих мест", — говорит она, подавая чай. Юкитиро замечает шрам на её руке. Ночью в лесу он сталкивается с бандой ниндзя, один из которых кричит: "Ты слишком поздно пришёл!" В городе Эдо Юкитиро находит старую карту в лавке антиквара. "Это место... заброшенный храм", — бормочет он. Там его ждёт засада и правда о прошлом.