Белль, девочка с рыжими косами, живёт в альпийской деревне. Себастьян, её друг, целыми днями пасёт овец с псом Гектором. В лесу они находят раненого волчонка — называют его Луной. Староста Пьер грозится убить зверя: «Он портит стада!» Дети прячут Луну в сарае, кормят сыром и хлебом. Учительница Клэр догадывается, но молчит. Ночью волчица уводит Луну, оставив следы на снегу. Белль кричит: «Вернись!» Себастьян сжимает её руку. Гектор лает в темноту.
Лондон, 1891 год. Шерлок Холмс и доктор Ватсон расследуют серию загадочных смертей. Жертвы – политики, бизнесмены. На стенах – символы, нацарапанные ногтями. «Это не самоубийства», – бормочет Холмс, разглядывая пулю с рифлёными краями. Профессор Мориарти в тени: он играет на скрипке, оставляет записки с цитатами из Ницше. Погоня в швейцарских Альпах. Взрыв на фабрике. Ватсон хромает, прижимая к груди окровавленный блокнот. Финал – водопад Рейхенбах. Два выстрела. Один зонтик, унесённый ветром.
Пьер, 75 лет, бывший учитель, переезжает к дочери Клэр в Париж после смерти жены. В тесной квартире он спорит с зятем Антуаном из-за громкого радио и немытой посуды. Внучка Манон, 16 лет, прячет сигареты под кроватью. Пьер чинит протекающий кран, ворча: «В моё время всё делали на совесть». Он знакомится с соседкой Марсель, 80 лет, они пьют коньяк на лавочке. Клэр кричит: «Папа, хватит учить всех жить!» Пьер уходит гулять, заходит в бар, заказывает вино.
Луна, 16 лет, переезжает в Париж к отцу после развода родителей. В первый же день она сталкивается с Кеем, парнем из её новой школы, который случайно роняет её сумку с книгами. «Извини», — бурчит он, не глядя. Лили, подруга Луны, тащит её в кафе на Монмартре: «Здесь лучшие круассаны». На уроках Луна замечает, как Кей рисует в тетради — странные узоры, похожие на звёзды. После школы она находит его одного у фонтана. «Ты тоже видишь их?» — спрашивает он, указывая на небо. Луна молчит.
В Париже, 1920-е. Сирота Мари работает горничной у богатой мадам Клеман. В прачечной она находит старый чемодан с письмами и фотографиями — следы пропавшей актрисы Стеллы. — *«Кто эта женщина?»* — шепчет Мари, разглядывая выцветший снимок. Ночью она пробирается в заброшенный театр «Луна», где натыкается на дневник Стеллы. Страницы исписаны странными цифрами и фразами: *«Они знают про ребёнка»*. По следам Мари идёт полицейский Лефевр, его сапоги гулко стучат по мостовой. Тем временем мадам
Юи, 16 лет, живёт в Париже. Утром опаздывает в лицей, роняет круассан. В классе её дразнят за очки и любовь к манге. После уроков заходит в комикс-шоп на Rue de Rivoli, сталкивается с Лукой — популярным парнем из футбольной команды. Он берёт тот же томик «Токийского гуля». — Ты тоже фанат? — удивляется Юи. Лука прячет улыбку: — Не рассказывай никому. Они начинают встречаться в кафе, обсуждают главы, спорят о концовках. Одноклассники не верят, что они вместе.