Девушка Кейт переезжает в новый дом с матерью. В школе она знакомится с парнем по имени Лукас, который живёт по соседству. Они начинают общаться, гуляют у реки, где Лукас рисует в блокноте. Кейт замечает его странные привычки — он избегает солнечного света, носит тёмные очки. Однажды она видит, как он пьёт что-то красное из фляги. «Это не кровь, если ты вдруг подумала», — шутит он. Позже выясняется: Лукас — вампир, но скрывает это.
Моряк Хуан находит в трюме затонувшего судна старую карту с отметками. Его напарник, бельгиец Люк, смеётся: «Опять мусор собираешь?» Но в порту Барселоны карту покупает китайский коллекционер за пачку евро. Через неделю в Шанхае учёная Ли анализирует чернила — они XVIII века. Тем временем в Лондоне археолог Марк копается в архивах, наталкивается на записи капитана Флинна: «Глубина 200 метров, координаты 36°N». В Женеве банкир Шмидт получает факс с теми же цифрами. Все едут к Азорским островам.
Главный герой — Эзра, подросток, живущий с отцом-алкоголиком в полуразрушенном трейлере где-то на задворках Флориды. Он подрабатывает в похоронном бюро, помогает готовить тела к кремации. Однажды находит в морге девушку — она жива, но хочет умереть. Её зовут Скай, у неё неизлечимая болезнь. Эзра тайно вывозит её из морга, прячет у себя. Они едят дешёвые консервы, курят на крыше трейлера. Скай просит помочь ей уйти, но Эзра колеблется: «Ты же ещё можешь дышать». В итоге он соглашается.
Кодзи, инженер из Токио, чинит старый Гамера в заброшенном ангаре. Его дочь Эми находит в его вещах чертежи с красными пометками. «Это не просто машина, правда?» — спрашивает она. Тем временем в Осаке появляются странные существа, похожие на медуз. Военные бессильны. Кодзи тайно запускает Гамеру — механизм скрипит, но оживает. Они летят к месту атаки. Эми смотрит трансляцию: «Пап... это ты?» Гамера стреляет плазмой, существа взрываются. Кодзи молчит, глядя на дым над городом.
Готэм, ночь. Брюс Уэйн в костюме Бэтмена преследует банду, грабящую аптеку. В переулке он сталкивается с Кармайном Фальконе, который угрожает: «Ты не понимаешь, кто здесь хозяин». На крыше Альфред передаёт данные о новом наркокартеле. Брюс замечает связь между Фальконе и коррумпированным детективом Флэссом. В подвале усадьбы Уэйнов он находит старые записи отца, указывающие на тайное общество. Город погружается в хаос, когда Бэтмен раскрывает заговор, а Фальконе произносит: «Ты слишком поздно,
Готэм. Брюс Уэйн, вернувшись из путешествия, обнаруживает город в хаосе. Джеймс Гордон, измотанный, говорит: «Мы не справляемся». На улицах — мародёры, банды. Альфред готовит чай, замечая: «Выглядишь хуже, чем после тренировки». Бэтмен выслеживает загадочного убийцу, оставляющего символы на стенах. Селия Кайл, уличная девчонка, помогает ему: «Тут не всё так просто». В подземельях — странные ритуалы. Люциус Фокс анализирует образцы: «Это не наше оружие». Брюс понимает: кто-то использует страх