В Пекине 1963 года американский журналист Джек Харрисон сталкивается с политическими интригами. Его друг, китайский ученый Ли Вэй, исчезает после передачи секретных документов. Джек, с помощью переводчицы Мэй Линь, ищет Ли в узких переулках и чайных. "Ты не понимаешь, что здесь происходит", — шепчет Мэй. Власти следят за каждым шагом. Джек находит Ли в заброшенном храме, но тот отказывается уезжать: "Это моя страна". Джек уезжает один, оставляя вопросы без ответов.
1943 год, Великобритания. Джеймс, молодой инженер-подводник, и его напарница Элис, радистка, готовятся к секретной миссии. Действие разворачивается в портовом городе Плимут. В тесной каюте подлодки Джеймс чинит рацию, Элис передает координаты: «56° северной широты, 10° западной долготы». Ночью они погружаются в Северное море, чтобы забрать шпиона с норвежского берега. На борту — капитан Харрисон, молчаливый и строгий. Внезапно гидролокатор фиксирует вражеский эсминец. Джеймс шепчет: «Глубина
Доктор Генри Джекил живет в Лондоне, 1885 год. Его лаборатория завалена склянками, пахнет эфиром. По вечерам он пьет мутный раствор – тело содрогается, превращаясь в Эдварда Хайда. Хайд блуждает по переулкам Сохо, дерется в тавернах. «Заткнись, старик!» – кричит он лавочнику. Полицейский Иннес ищет Хайда, но находит лишь разбитые витрины. Джекил пишет дневник: «Он сильнее с каждым днем». Лиззи, служанка, находит окровавленную перчатку. «Сэр, что это?» – шепчет она. Джекил прячет лицо в тени.