В Нью-Йорке 14-летний Протеус «Проти» Блэк младший — сын мафиозного босса Протеуса Старшего. Отец погибает при загадочных обстоятельствах, оставив семье власть над криминальным кланом. Проти, его сестра Сэйди и мать Илона пытаются удержать бизнес: наркоторговлю, отмывку денег через автомойки. Дядя Салли рвётся к власти, угрожая: «Ты ещё сопляк, Проти». Полиция копает под семью, конкуренты нападают на склады. Проти учится стрелять из «Кольта», прячет пистолет под школьной партой. Сэйди
Майк и Джейк работают в тесном офисе на Манхэттене. Каждый день начинается с кофе из автомата и споров о дедлайнах. «Ты опять забыл про презентацию?» — бросает Джейк, разбирая кипу бумаг. После работы они заходят в бар «У Гекко», где пьют пиво и жалуются на босса. Однажды Майк находит старый скейт в подвале, решает научиться кататься. Падает, смеётся, царапает колени. Джейк подвозит его домой на раздолбанной «Хонде», в машине пахнет бензином и чизбургерами.
В Нью-Йорке 1980-х Эрик, подросток, скрывающий гомосексуальность, встречает Артура, харизматичного парня из Гарлема. Они начинают танцевать в клубах, где Эрик знакомится с Бьянкой, трансгендерной женщиной. Втроем они создают группу поддержки для ЛГБТ-сообщества. Артур заражается ВИЧ, что становится ударом для всех. Эрик берет на себя заботу о друге, пока тот борется с болезнью. Бьянка помогает им справляться с бытовыми трудностями: готовит еду, убирает квартиру. В финале Артур умирает, но его
В Лос-Анджелесе детектив Маркус Лопес расследует жестокое убийство: в заброшенном складе нашли тело с вырезанными на груди цифрами. Его напарник, Томми Кэмпбелл, ворчит: «Опять этот психопат. Третий за месяц». Тем временем студентка Эмили Паркер случайно натыкается на старую видеокассету в подвале дома родителей. На плёнке – мужчина в маске, повторяющий: «Ты следующая». Маркус обнаруживает связь между жертвами – все они 10 лет назад учились в одной школе. Эмили звонит ему, дрожащим голосом: «Он