Зип и Зап, брат с сестрой, живут на острове с дедушкой-капитаном. Их дом — старый корабль, втиснутый между пальм. Каждый день они исследуют остров: лазают по пещерам, ищут сокровища, чинят лодку. Зап вечно что-то изобретает: то ракету из бамбука, то подводный аппарат. Зип больше любит рисовать карты и разгадывать загадки. «Смотри, тут следы!» — кричит он, а Зап отвечает: «Это просто краб прошел». Дедушка смеется: «Вы хоть компас взяли?» Они забыли, как всегда.
В небольшом испанском городке подросток Лукас находит старый радиоприемник, который ловит странные сигналы. Его подруга Мария, увлеченная физикой, помогает разобраться. Вместе они обнаруживают, что сигналы исходят из заброшенной фабрики на окраине. Там они встречают странного мужчину в плаще, который предупреждает: "Не включайте его после полуночи". Ночью Лукас нарушает запрет, и приемник открывает портал в параллельный мир. Мария кричит: "Закрой его!" Но уже поздно — из
В Барселоне 1920-х доктор Фауст продаёт душу демонице Валентине за вечную молодость. Его ассистентка, скромная Виолетта, случайно узнаёт правду. «Ты же понимаешь, что она тебя сожрёт?» — шепчет она, пряча дрожащие руки в фартуке. Фауст смеётся, поправляя очки: «У меня нет выбора». Валентина требует свежих жертв. В подвале клиники находят трупы с вырезанными сердцами. Виолетта крадёт гримуар, пока Фауст спит после коказной операции. На улицах пахнет жжёным миндалем — это Валентина травит бродяг.