Майкл, 27 лет, ночной курьер в Сиднее. На мотоцикле развозит документы по пустым офисам. В 3:17 утра замечает девушку в чёрном плаще у остановки — Лину. Она просит подвезти до порта. В дороге молчит, сжимая потрёпанный конверт. У причала Лина исчезает, оставив на сиденье ключ от склада. Майкл едет туда, находит папку с фотографиями: он в каждом кадре, хотя не помнит этих мест. На последнем снимке — Лина и дата: «завтра». Телефон Майкла звонит: неизвестный номер, женский шёпот: «Беги».
В Австралии, в отдалённых районах, работает команда врачей: Харриет, Уэйн и Миа. Они летают на самолёте, чтобы оказывать помощь в труднодоступных местах. Харриет — опытный хирург, Уэйн — пилот и механик, Миа — молодая медсестра. Однажды они спасают мальчика с переломом ноги в пустыне. «Держись, мы уже близко», — говорит Харриет, готовя инструменты. В другой раз лечат фермера с сердечным приступом. «Сколько времени до больницы?» — спрашивает Миа. «Два часа полёта», — отвечает Уэйн, корректируя
В глубинке Австралии подросток Джейк Райли сбегает из дома после ссоры с отцом. Его ловит полиция, но вместо тюрьмы отправляют в реабилитационный лагерь для трудных подростков. Там он знакомится с Сэмом, парнем из аборигенов, и девушкой Джесс, которая скрывает беременность. Вместе они идут по пустыне, сплавляются по реке, разводят костры. «Ты думал, тут как в кино?» — смеётся Сэм, когда Джейк роняет консервную банку в грязь. Полицейский Грэм их преследует, но ребята находят старую ферму и