Анна, 17 лет, уезжает из Москвы в деревню к бабушке. В автобусе знакомится с местным парнем Димой. Он рассказывает о старом заброшенном доме в лесу. На следующий день Анна решает его найти. Туман сгущается, она теряется. Встречает странного старика, который говорит: «Не ходи туда, там нечисто». Анна игнорирует, находит дом. Внутри — старые фотографии, её детское платье. Дима появляется внезапно: «Ты всё помнишь?» Анна не понимает. Он исчезает. Бабушка молчит, глядя в окно.
В небольшом немецком городке живут три подруги: Лиза, Софи и Миа. Они случайно находят старую книгу заклинаний в подвале заброшенного дома. Лиза, любопытная и смелая, первой решает произнести заклинание. Внезапно в комнате появляется светящийся шар, который превращается в говорящего кота по имени Феликс. Он объясняет, что теперь девочки — волшебницы. Каждая получает свою силу: Лиза управляет огнём, Софи — водой, Миа — ветром. Вместе они учатся магии, помогают соседям и борются с тёмными силами,
В Риме живут трое друзей: Джорджио, хмурый бармен, вечно ворчащий на клиентов; София, художница, разрисовывающая стены кафе; и Марко, студент-медик, вечно опаздывающий на пары. Они встречаются в «Кафе дель Соле», где Джорджио варит кофе с пенкой, а София рисует его портрет. — Опять не выспался? — спрашивает Марко, заливая в себя эспрессо. — Клиент требовал латте без молока. Как это вообще? — бурчит Джорджио. София смеётся: «Нарисуй ему чёрный квадрат». Они спорят о жизни, мечтают о море, но всё