В Испании XV века семья Борджиа — Родриго, Чезаре, Лукреция и Хуан — стремится к власти. Родриго, став папой Александром VI, манипулирует церковью. Чезаре, воин и стратег, устраняет врагов: «Ты мертв, Фернандо», — шепчет он перед ударом кинжала. Лукреция выходит замуж за Джованни Сфорца ради союза, но позже разводится. В Риме интриги, отравленные вина, тайные встречи в садах Ватикана. Хуан погибает от рук наемников. Семья теряет контроль, но продолжает бороться за влияние в Италии.
Милан, 1931 год. Комиссар Риккардо Риччарди расследует убийство в театре «Ла Скала». Жертва — тенор Альберто Фоски, зарезанный в гримёрке. На полу — разбитая бутылка вермута. Помощник Риччарди, сержант Джанни Барбьери, находит обрывок афиши с цифрой «7». — Опять этот знак, — бормочет Риччарди, разглядывая пятна крови на зеркале. Ночью в кафе «Гамбринус» он допрашивает примадонну Лючию Торричелли: — Вы ревновали к Фоски? — Он пел фальшиво, — бросает она, туша сигарету о поднос. На следующий день
В маленьком городке на севере Италии, где постоянно моросит дождь, подросток Микеле находит в лесу тело местного наркоторговца. Вместе с сестрой Алисой и другом Симоном он решает разобраться сам, боясь полиции. Отец Микеле, Карло, — врач, скрывающий свои долги. Мать, Анна, пьёт таблетки и смотрит теленовеллы. В баре «Лира» старики спорят о футболе, а барменша Беатриче шепчет: «Здесь все знают друг друга, но никто никому не верит». Тем временем труп исчезает.