**Мадрид, 17 век.** Диего Алатристе, бывший солдат, теперь наёмник. Его вербует священник Эмилио Боканегра: «Убей этих двоих, они угрожают короне». В таверне «Турок» Алатристе пьёт вино с поэтом Франсиско де Кеведо, обсуждают нищих на улицах. Позже Диего спасает мальчика-сироту Íñigo от драки, берёт под опеку. Инквизитор Луис де Алькесар шепчет графу Оливаресу: «Алатристе знает слишком много». Ночью в переулке наёмник убивает двух мужчин, но один перед смертью хрипит: «Фландрия… это не просто
В пригороде Боготы подросток Хуан находит старый диктофон в подвале своего дома. Записи принадлежат его отцу, который исчез пять лет назад. Голос на плёнке шепчет: «Если слышишь это, я уже не вернусь. Ищи синюю дверь за рынком Сан-Андрес». Хуан и его сестра Камила идут туда, обнаруживают заброшенную аптеку. Внутри — карта с пометками. «Они стёрли его из всех документов», — говорит Камила, листая паспорт без фото. Полицейский в кафе предупреждает: «Забей, парень. Это не твоя история».
В Мадриде журналистка Лаура находит старый диктофон с записями. Голос мужчины шепчет: *«Если слушаешь это, я уже мёртв»*. Вместе с оператором Пабло она расследует. Записи ведут в бар «Эль Сур», где официантка Кармен вспоминает клиента – нервного, заказывал только кофе. В парке Ретиро находят закопанный чемодан: внутри детские рисунки и ключ от склада. На складе – стопки газет 80-х. Заголовок: *«Пропала девочка»*. Фото совпадает с рисунком. Пабло звонит Лауре: *«Это не случайность, нас
Мария, 35 лет, работает в барселонском кафе. В канун Рождества её бывший Хавьер звонит: «Встретимся?» Она соглашается, хотя знает — он снова опоздает. Площадь Каталонии, гирлянды мигают. Он приходит с подарком — дешёвыми духами, которые она не носит. Они пьют глинтвейн у ларька; он говорит о новой работе, она ковыряет ложкой засохший сахар на столе. Потом идут к её дому, молчат. У подъезда он целует её в щёку: «До свидания». Она замечает след помады на его воротнике, но ничего не говорит.
Ватикан, 2020. Кардинал Войтыла становится новым Папой Пием XIII, но впадает в кому. Временным главой назначают скептика Ленни Белардо. Он отменяет строгие правила Пия: разрешает джинсы священникам, убирает личную охрану. Венеция. Сестра Мэри курит на крыше, обсуждает с Ленни: «Ты разрушаешь всё, что построил Пий». Рим. Банкир Софи пытается манипулировать Ватиканом через дочь-монашку. Лондон. Эстер, бывшая любовница Пия, беременна. Финальная сцена: Пий просыпается, Ленни паникует, кардиналы