В Лос-Анджелесе 90-х Тупак Шакур, молодой рэпер, балансирует между музыкой и улицами. Его друг, Джейк, уговаривает его записать трек для местного лейбла. В студии Тупак сталкивается с продюсером Марком, который предлагает контракт. Тем временем в Окленде мать Тупака, Афени, переживает за сына: «Ты не должен забывать, откуда ты». На вечеринке после записи Тупак встречает девушку Кешу, которая становится его музой. Но улицы напоминают о себе: старый знакомый Рэй просит помочь с «делом», обещая
Рик Граймс просыпается в больнице после комы – вокруг хаос, трупы, пустые коридоры. Он хватает рацию, оружие, ищет жену Лори и сына Карла. По дороге встречает Моргана, который прячется с сыном Дюэйном. «Люди мертвы, но ходят», – объясняет он. Рик добирается до Атланты, попадает в засаду. Гленн спасает его через рацию: «Иди за мной». В лагере выживших Лори с Шейном. Рик убивает своего первого зомби: «Извини». Группа движется к CDC, потом – ферма Хершела. Конфликты, предательства, смерть Софии в
В Лондоне подросток Джейкоб Портман обнаруживает старые фото с необычными детьми. Его дед Абрахам перед смертью шепчет: «Найди птицу в петле, 9 сентября 1940 года». Джейкоб летит в Уэльс, находит разрушенный приют мисс Перегрин. Местные шепчут про «проклятых». Он встречает Эмму (лёгкая как пух), Оливию (спрятанная за маской), Милларда (невидимка). Они скрываются во временной петле, спасаясь от пустотных — монстров в чёрных плащах. «Ты особенный, как мы», — говорит Эмма, разжигая огонь в ладони.