Джек Рейган, бывший морпех, работает вышибалой в баре Чикаго. Его друг Томми, бармен, постоянно втягивает его в разборки с местными бандитами. Однажды Джека нанимает миссис Картер — её дочь Лора похищена боссом мафии Виктором Моро. Джек едет в старый склад у реки, где держат девушку. «Ты опоздал на пять минут», — бросает Моро. Перестрелка, взрыв бензобака. Джек выносит Лору на руках, Томни перевязывает ему рану рваной футболкой. Наутро миссис Картер плачет: «Они убили мужа». Джек молчит, курит
Элли Блейк, 14 лет, и её мама Кэтрин случайно меняются телами после посещения китайского ресторана. Элли, теперь в теле матери, пытается справиться с работой на телевидении, а Кэтрин — с уроками в школе. Элли забывает про важное интервью, Кэтрин проваливает тест по математике. Дома они ругаются из-за беспорядка: "Кто оставил грязную посуду?" — кричит Элли. В итоге обе понимают, как сложна жизнь друг друга. Они возвращаются в свои тела после совместного выступления на школьном концерте.
В небольшом городке Томпсонвилл шериф Бен Хоган расследует убийство местного фермера. Его помощник, молодой Джим Картер, находит в сарае окровавленный топор. «Бен, тут кое-что...» — бормочет он, вытирая пот со лба. Вдова убитого, Мэри Клейтон, твердит, что слышала крики ночью, но боялась выйти. В баре пьяный лесоруб Джо Барнс хвастается: «Я ему покажу!» — но потом замолкает. Хоган проверяет алиби: кузнец Сэм Уилкс чинил телегу у реки. Тем временем в лесу находят следы сапог с рваным подбоем.
Кенаи, молодой индеец, случайно убивает медведицу, мстя за брата. Медвежонок Кода остаётся один. Духи превращают Кенаи в медведя в наказание. Он пытается снять проклятие, но вынужден заботиться о Коде, который не знает правды. «Ты воняешь рыбой!» — смеётся Кода, пока они ловят лосося. В пути встречают медведей-кочевников: Тану и её сына Тугга. Брат Кенаи, Денахи, охотится на него, думая, что это зверь убил его семью. В финале Кенаи выбирает остаться медведем, чтобы быть с Кодой.