В токийском кафе «Луна» механик Кен находит странный фотонный модуль в старом телевизоре. Его подруга Миюки, работающая в ночном клубе, замечает: «Опять везешь хлам домой?» Ночью устройство активируется, испуская красное свечение. На улицах появляются люди в чёрных комбинезонах — они преследуют Кена. Он прячется на заброшенном заводе в районе Син-Окубо, где встречает учёного Такаси: «Это не техника… это живое». Взрыв. Городские часы показывают 3:47. Миюки кричит в трубку: «Где ты?!» Экран
В Японии, 1988 год. Группа подростков — Кендзи, Шута, Айко — находят древний артефакт в заброшенном храме. Артефакт пробуждает роботов-трансформеров: Лидера, Браста и Лазера. Враг, Галактрон, хочет захватить артефакт для власти над Землёй. — *"Это не игрушка!"* — кричит Кендзи, пряча артефакт за спину, пока Браст отбивает атаку дронов. Бои идут в Токио: роботы крушат небоскрёбы, люди бегут в метро. Айко чинит раненого Лазера паяльником из школьной мастерской. В финале герои активируют
Даю — обычный мальчик из деревни, мечтает стать героем. Его отец, Хасл, погиб, сражаясь с демоном Хадларом. Однажды Даю находит волшебный камень и встречает Попоро — странного зверька-попкорна. Вместе они отправляются в столицу, где король просит Даю собрать команду для битвы с Хадларом. Маар — маг в чёрном плаще, Леона — принцесса-воин. В пути Попоро жуёт траву, Маар ворчит: «Опять задержка!» Они находят меч отца, но Хадлар убивает короля. Даю клянётся отомстить.
В королевстве Британния рыцарь-неудачник Лео мечтает о славе, но терпит поражения. Его друг, волшебник Мэри, смеётся: «Опять в грязи?» Однажды Лео спасает принцессу Тильтиль от демона, случайно активировав древний артефакт — щит Бахамут. Король Август приказывает: «Найди способ контролировать его силу!» В пути к магу Нойвалю присоединяются вор Марч и охотник за головами Аделаида. В развалинах храма Лео узнаёт правду: щит разрушит мир, если не остановить ритуал. «Значит, я должен проиграть», —