Джейк Кейн, бывший докер из Чикаго, возвращается в родной город после войны. Его брат, Эдди, погиб при странных обстоятельствах. Джейк копается в грязных переулках, опрашивает старых знакомых: бармена Луи, проститутку Мэй. В порту находит контейнеры с поддельными лекарствами. «Эдди слишком много знал», — шепчет ему в темноте избитый грузчик. Начальник дока, Кармайн, предлагает деньги за молчание. Джейк отказывается. Ночью его дом горит. Он прячется у Мэй, чистит револьвер, ждёт рассвета.
Гонконг, 1980-е. В переулке возле лавки с утками по-пекински Ли Чен бьёт кулаком в живот бандита: «Где деньги?» В баре «Золотой дракон» американец Джек Мэлоун пьёт виски, разглядывая фото дочери. На рынке в Коулуне торговка рыбой Ма Линь прячет под прилавком пистолет. Ночной клуб «Небесный лев»: русский мафиози Борис кричит на охранника: «Кто пустил копов?» На крыше склада Чен и Джек делят пачку долларов. Дождь стучит по жестяной вывеске. В участке сержант Вонг рвёт рапорт: «Опять эти
Томас Лоуренс, британский офицер, отправляется в Аравию во время Первой мировой войны. В пустыне он встречает принца Фейсала, лидера арабского восстания против Османской империи. Лоуренс предлагает стратегию: объединить племена и атаковать порт Акаба. Он сближается с местными, носит арабскую одежду, учит язык. Вместе с Али, бедуином-проводником, они пересекают пустыню Неджд. После взятия Акабы Лоуренс становится легендой среди арабов. Однако его успехи вызывают зависть у британского
В Лондоне 19 века врач Джон Смит находит в подворотне раненого подростка – рыжего Тома. «Ты живой?» – хрипит мальчишка, сжимая нож. Они скрываются в старом особняке на Бейкер-стрит. По ночам Том ворует хлеб, а Джон лечит нищих за гроши. В порту Ливерпуля к ним присоединяется бывшая проститутка Мэри: «Меня тут знают, уходим». Троица грузится на ржавый пароход «Глория». Капитан, потея, шепчет: «Америка – три недели, если не утонем». В трюме пахнет крысами и солёной ветчиной.