В небольшом испанском городке подросток Хуан случайно находит старую коробку с письмами и фотографиями. Среди них — записка от его деда, который пропал во время Гражданской войны. Хуан решает разгадать тайну, отправляясь в путешествие по стране. В Барселоне он встречает британскую студентку Эмили, изучающую историю Испании. Вместе они находят заброшенный дом в горах, где обнаруживают дневник деда. «Он писал о спрятанных документах», — говорит Эмили. Поиски приводят их к старому монастырю, где
В небольшом городке на окраине леса живет Анна, библиотекарь. Ее сосед, Игорь, исчезает при странных обстоятельствах. В его доме она находит старую фотографию с ее изображением, хотя они никогда не встречались. Анна начинает рыться в архивах, узнает о серии исчезновений за последние 20 лет. В подвале библиотеки она обнаруживает потайную комнату с записями: «Они всегда возвращаются». Ночью в окно стучит Игорь: «Ты не первая, кто ищет правду». Анна понимает — за ней следят.
В Барселоне 1991 года Эрмес работает в антикварной лавке отца. Он находит старую кинокамеру «Красный дервиш» и снимает ею случайных прохожих. Плёнка проявляет странности: люди на записях позже умирают. Его подруга, студентка-медик Инес, смеётся: «Ты веришь в эту чушь?» Но когда в кадре появляется её лицо, Эрмес в панике разбивает аппарат. На следующий день Инес попадает под трамвай. Полицейский Мендоса роется в архивах — такая же камера фигурировала в деле об убийстве в 60-х. В подвале лавки
Маккей — бывший спецагент, живущий в Мадриде под вымышленным именем Хуан. Он работает механиком в гараже, но старые контакты из ЦРУ находят его. «Ты нужен для одного дела», — говорит ему бывший напарник Карлос. Втянутый в операцию по похищению чиновника, Маккей сталкивается с местным наркокартелем. Его соседка Ана, врач, случайно видит у него рану и помогает. Полиция ищет его, картель тоже. В перестрелке на рынке Ла-Вагуа он убивает двух киллеров, скрывается в съёмной квартире.
Оливия, японка, переезжает в испанский город Фуэнхиролу. В кафе «Солнечный берег» она встречает местных: загорелого серфера Хавьера, вечно голодного повара Альберто и студентку Лусию. Они учат её тапасам, ругаются на пробки и смеются над её акцентом. «Опять забыла про сиесту?» — дразнит Хавьер, когда Оливия падает от усталости. Она работает гидом, путает расписание автобусов, но находит друзей. Вечера — море, гитара, разговоры о жизни. Фуэнхирола становится домом.