Маркос, бывший наркокурьер, прячется в Мехико после провала сделки. Его подруга Лус исчезает. Он находит её дневник: «Если я не вернусь, ищи в Некаксе». В Колумбии Маркос сталкивается с боссом картеля Эль Гуро, который смеётся: «Ты думал, она тебя любила?» В перестрелке у склада с апельсинами Лус погибает. Маркос сбегает в Техас, но агент DEA Салазар ловит его. «Тебе светит 20 лет», — говорит он. Маркос молчит, глядя на фото Луc в её синей бейсболке.
В Мехико, 22-летний Луис работает водителем ночной скорой. Его напарница — медсестра Карла, 25 лет, всегда с термосом кофе. Они колесят по узким улочкам, спасая жизни. Однажды ночью звонок: подросток с ножевым ранением в районе Тепейто. Луис: «Опять банды?» Карла: «Молчи и гони быстрее». На месте — перестрелка. Они вытаскивают парня, но сами попадают под обстрел. В машине Карла кричит: «Держись, черт возьми!» Луис мчится в больницу, думая о младшей сестре, которая ждет его дома.
В Мехико, 17-летний Хуан, сын фермера, теряет семью из-за бандитского набега. Он клянётся отомстить. В городе встречает Кармен, бывшую учительницу, которая теперь торгует уличной едой. Вместе они находят убежище в заброшенной церкви. Хуан тренируется с мачете, Кармен учит его читать карты. Они выслеживают банду до пустыни Сонора. В перестрелке Кармен ранят. Хуан врывается в лагерь: «Ты забрал всё, что у меня было!» Босс банды погибает, но Хуан понимает, что месть не принесла покоя.