В Пекине агент Чжан Вэй получает задание: найти пропавшего в Москве ученого Ли Ци. В аэропорту Шереметьево его встречает напарница — русская переводчица Анна. Они идут по следам: заброшенный НИИ в районе ВДНХ, чайная «Журавль» в китайском квартале, где Ли Ци оставил записку «Ищите Соколова». Вечером в хостеле на Таганке Чжан находит старый фотоаппарат с пленкой — там адрес дачи под Звенигородом. Анна звонит начальству: «Он был здесь, но уехал на север».
Линь Кай, агент наркоконтроля, внедряется в преступную группировку. Его цель — главарь Хун Цзянь. В провинции Юньнань Линь участвует в перестрелках, торгует наркотиками, чтобы завоевать доверие. Хун проверяет его: «Ты готов убить ради дела?» Линь стреляет в подставного полицейского. Позже он узнаёт, что это был настоящий офицер. Стыд и ярость толкают его на рискованные действия. В финале Линь сталкивается с Хуном в джунглях. После долгой погони и схватки Линь арестовывает преступника, но цена
В центре сюжета — юный Уильям, сын английского наемника, который вместе с отцом отправляется в Китай в поисках пороха. После гибели отца Уильям оказывается у Великой стены, где встречает Линь Мэй, воительницу, защищающую страну от тао-те — древних чудовищ. Вместе они тренируются, сражаются, делятся историями. Уильям учит Линь английскому: «Это не просто стена, это дом», — говорит он. В финале герои объединяют силы, чтобы остановить нашествие монстров.