В Лондоне, огромном городе на колесах, Том Нэтсуорти, юный музейный работник, случайно становится свидетелем убийства. Хестер Шоу, девушка со шрамом на лице, пытается отомстить Тодду Валентайну, ученому, который убил её мать. В погоне за правдой Том и Хестер оказываются за пределами Лондона, в пустошах, где сталкиваются с пиратами и другими движущимися городами. «Ты не знаешь, что он сделал», — шепчет Хестер. В финале они раскрывают заговор Валентайна и останавливают его планы уничтожения мира.
Фермер Хоггет выигрывает поросенка Бэйба на ярмарке. Животные на ферме — овцы, утки, коровы — недовольны: «Свиньи тут не место!» Но Бэйб подружился с псом Флайем, научился пасти овец. «Ты не собака, ты завтрак», — смеются куры. В городском конкурсе пастухов Бэйб побеждает, командуя овцами: «Вперед, дамы!» Хоггет в шоке: «Он гений!» Судьи не верят своим глазам. Фермер получает приз, а Бэйб — уважение. Теперь он спит в доме, а не в сарае. Утки все еще ворчат, но уже тише.
Свинка Бэйб, осиротевшая на ферме Хоггеттов, избегает участи стать рождественским ужином. Фермер Артур замечает её необычные способности и начинает обучать пасти овец. Соседи смеются: «Свинья-пастух? Нелепо!» Но Бэйб доказывает обратное, выиграв конкурс пастушьих собак. Её друг, пёс Флай, поддерживает: «Ты не просто свинья, ты — чемпион». На ферме царит хаос: овцы бунтуют, утки паникуют, но Бэйб находит общий язык со всеми. В финале Артур говорит жене: «Она не просто животное, она — часть
Саймон и Анна живут в Мельбурне. Он — учитель, она — мать-одиночка. Саймон влюблён в Анну, но она замужем за Джо, который работает в казино. Саймон похищает их сына Сэма, чтобы доказать свою любовь. Ребёнка находят быстро, но ситуация раскрывает скрытые конфликты. Анна признаётся, что не любит Джо. Саймон теряет работу, его осуждают. Джо уходит из семьи. В финале Саймон сидит в кафе, пьёт кофе и смотрит на улицу, где мимо проходит Анна с Сэмом. Они не замечают его.
Мабл, дочь Мамбо и Глории, не вписывается в пингвиньи традиции. Отец хочет, чтобы она пела, но её привлекает музыка с человеческого корабля. Вместе с друзьями — Рамоном, Мисс Арктикой и братьями-крабами — она тайком уплывает в океан. На корабле Мэтт и Джо играют рок, а Мабл подтанцовывает. Потом её ловят люди, но друзья спасают. Вернувшись домой, она устраивает шоу: пингвины топают в такт гитарным рифам. Мамбо наконец признаёт её стиль.
В Сиднее, 1969 год. Эстер «Эсси» Дэвис, владелица отеля, пытается спасти бизнес от банкротства. Её дочь, Трикси, мечтает стать певицей, но сталкивается с осуждением матери. В отеле появляется американский музыкант Джек, который влюбляется в Трикси. Эсси подозревает его в корысти. Тем временем горничная Линда обнаруживает странные записи в книге постояльцев. Диалог: «Ты думаешь, он здесь ради меня?» — спрашивает Трикси. «Деньги пахнут громче любви», — отвечает Эсси. В финале раскрывается тайна