Макото и Акира, подростки из Рейкьявика, находят старую карту в подвале дома бабушки. На ней отмечен остров Флатей. Они уговаривают друга Халлдора взять лодку. На острове обнаруживают заброшенную деревню, где встречают странную девочку Эйну. Она говорит: "Вы не должны были сюда приходить". Ночью видят огни в лесу, следуют за ними, находят пещеру с древними рунами. Эйна исчезает. Утром лодка пропадает. Макото находит записку: "Ищите ключ в колодце".
Лейфур, министр рыболовства, сидит в душном кабинете, листает отчеты. «Опять квоты сокращают», — бормочет он, закуривая. На улице Рейкьявика ветер сбивает с ног. В баре «Северное сияние» его ждет Эйнар, старый друг: «Ты опять проспал совещание?» Лейфур хмурится: «Не выспался. Опять эти норвежцы лезут в наши воды». Дома жена Маргрет ставит на стол треску: «Опять работаешь?» Он молчит, включает теленовости. На экране — протесты рыбаков. Лейфур вздыхает, достает телефон: «Готовьте документы.
Лера, 17 лет, тренируется на катке в Рейкьявике. Отец, Олафур, чинит коньки в углу. «Ты замедляешься на тройном акселе», — бросает он, не глядя. По вечерам Лера моет полы в кафе, чтобы оплатить лед. Тренер Биргир кричит: «Еще раз!» — после падения. На соревнованиях в Акюрейри соперница Хельга шепчет: «Ты никогда не прыгнешь, как я». Лера сжимает кулаки, выходит на лед. Музыка, толчок — и падение. В раздевалке плачет, размазывая тушь. Олафур молча ставит перед ней чашку горячего шоколада.
Лера, 17 лет, переезжает из Петербурга в Рейкьявик к отцу-алкоголику. В школе она сталкивается с Софией — местной девушкой, которая курит за гаражами и рисует граффити. «Ты русская? У нас тут таких нет», — бросает София. Они сближаются: крадут вино из магазина, спят в заброшенном бассейне. Отец Леры находит бутылку под кроватью — скандал. София исчезает на три дня. Лера ищет её по всему городу, находит в порту: «Я уезжаю в Берлин». Поезд увозит Софию, Лера остаётся под холодным исландским
В Исландии, в рыбацком посёлке Хофн, подросток Эйнар работает на траулере отца. После шторма он находит в сетях странный чёрный ящик. Вскрыв его, обнаруживает старинный компас и карту с отметкой у берегов Шотландии. Эйнар тайно отправляется туда с другом Олафуром. В Эдинбурге они встречают археолога Клару, которая расшифровывает карту: она указывает на затонувший корабль викингов. Троица ныряет в холодные воды, но вместо сокровищ находит древний артефакт, пробуждающий нечто тёмное.
Ведьмачиха Виска из Ковира, брошенная в детстве, выживает в лесу. Её находит ведьмак Деглан, учит драться и варить зелья. «Ты не человек, но и не монстр», — говорит он. Они путешествуют по Континенту: убивают гулей у дорог, торгуются за плату с крестьянами. В Гельсире Виска встречает принцессу Цири — та сбежала из Нильфгаарда. Вместе скрываются в развалинах, делят костлявую дичь у костра. Деглан погибает от рук людей. Виска клянётся защищать Цири, хотя та боится её жёлтых глаз.
Кристин, юрист из Рейкьявика, находит в лесу обломки немецкого самолёта 1945 года. Внутри — секретные документы с пометкой «Наполеон». Её брат Оулавюр, историк-любитель, подключается к расследованию. В Берлине агент Штази Вальтер Штайнер ищет те же бумаги. Он угрожает Кристин: «Отдай их, или твой брат исчезнет». Они скрываются на заброшенной ферме у Акюрейри. Оулавюр расшифровывает записи: операция касалась переправки нацистского золота через Исландию. Вальтер настигает их, но Кристин успевает
В Рейкьявике детектив Эйнар Сигурдссон расследует убийство молодого программиста. Вместе с американским коллегой, Джейком Моррисом, они находят связь с киберпреступностью. Эйнар: «Он работал над чем-то большим, но что?» В квартире жертвы — разобранный компьютер, пустой холодильник, записка с цифрами. Джейк: «Это шифр или просто список покупок?» Параллельно в Нью-Йорке журналистка Лора Кларк ищет информацию о хакерской группировке. Её источник исчезает после фразы: «Они знают про Исландию».
В Рейкьявике Хельга находит старое письмо от матери, написанное перед смертью. Тамра, её подруга, уговаривает поехать в Таллинн, где мать жила в 90-х. В кафе "Kohvik Mustikas" официантка Майре вспоминает женщину с фото. Хельга идёт по снежным улицам, заходит в библиотеку — там в архивах лежат газеты с упоминанием матери. В Амстердаме она встречает Йохана, который знал её родителей. "Она боялась высоты, но любила смотреть на воду", — говорит он у канала. Хельга перечитывает