Пак Чинман и Хо Гёнтхэ — копы из захолустного участка. Чинман вечно в долгах из-за скачек, Гёнтхэ мечтает о переводе в Сеул. Расследуя дело о пропавшей девушке, натыкаются на сеть подпольных казино. — Опять твои ставки! — шипит Гёнтхэ, разглядывая долговые расписки в бардачке. Ночью в порту ловят курьера с чемоданом денег. Погоня через рыбный рынок, опрокинутые лотки с кальмарами. В итоге — засада: их же начальник замешан в схемах. — Нам крышка, — бросает Чинман, пряча пистолет за пояс.
Юн Сивон, 17 лет, живёт в маленьком городке у подножия гор. Утром он покупает булочки с корицей в ларьке у станции. В школе учительница Ким ругает его за опоздание: «Опять не выспался?» После уроков Сивон идёт в заброшенный парк, где встречает новенькую — Чо Хёрин. Она рисует в блокноте подснежники. «Они цветут первыми», — говорит она, не глядя. Ночью Сивон видит её на крыше многоэтажки. Хёрин стоит на краю, ветер треплет её школьную юбку.
Пак Инсу — инженер, живущий в Сеуле. Его жена погибает в автокатастрофе, но он получает звонок с её номера. Голос в трубке: «Ты один?» Инсу находит квартиру, где живёт его двойник с женой — точной копией погибшей. Двойник угрожает: «Не приближайся к ней». Инсу прячет женщину в мотеле, но её похищают. Он взламывает компьютер двойника, находит координаты заброшенного завода. Там — лаборатория с камерами наблюдения и записями его жизни. Учёный в очках шепчет: «Вы оба — эксперимент».
Пак То Джун — бывший прокурор, теперь работает юрисконсультом в крупной фирме. Его офис в Сеуле: стекло, бетон, вечный кофе из автомата. Коллеги шепчутся: «Опять покрывает богатых». Он встречает Чха Мун Ён — упрямую журналистку, которая копает под коррупцию. Её ноутбук заляпан стикерами, в сумке всегда энергетики. «Вы знаете, кто стоит за этим делом», — бросает она ему в лицо. То Джун роется в старых файлах, находит связи между политиками и бизнесом. В переулке за углом на него нападают — бьют
Пак Пок-сун, 35 лет, работает в рекламном агентстве в Сеуле. Живет в съемной однушке в районе Хондэ, по утрам пьет растворимый кофе из пластикового стаканчика. Ее начальник Ким Чоль сутками орет: «Где презентация? Опять не доделала?» Однажды вечером в переулке за супермаркетом она натыкается на окровавленного мужчину. Тот хрипит: «Они... знают про тебя...» — и протягивает флешку. На ней видео: та же квартира Пок-сун, но мебель другая, а на стене дата — 2003 год.
В лесах под Пхеньяном Ли Чжун сжимает рукоять меча, слушая треск веток. «Ты уверен, что они придут сегодня?» — шепчет ему Ким Суён, поправляя колчан. В деревне у реки Тэдонган старик Мун ковыряет ножом засохшую кровь на доспехах. «Опять эти кидани... — бормочет он, — в прошлый раз угнали всех кур». На рассвете отряд всадников в чёрных латах пересекает границу. Чжун кричит: «Луки!», но стрелы уже свистят в воздухе. Суён падает, хватаясь за торчащее из плеча древко.