Юн Со Мин, 17 лет, переезжает в Сеул к бабушке после смерти родителей. В старом доме она находит дневник с записями о параллельном мире. В метро, случайно заснув, она просыпается в странном городе, где люди носят маски. Там она встречает Ли Джун Хо, парня из её школы, который тоже попал сюда. Вместе они ищут выход, сталкиваясь с существами, похожими на тени. "Ты видела это?" — спрашивает Джун Хо, указывая на надпись: "Вернись до заката".
В центре сюжета — Чан Хо, бывший полицейский, который теперь работает коллектором. Он разыскивает должников в Сеуле, используя свои навыки и связи. Его цель — Ли Мин Су, бизнесмен, скрывающийся от кредиторов. Чан Хо находит следы Мин Су в дешевых мотелях и барах, где тот оставляет долговые расписки. В одном из кафе он сталкивается с бывшим коллегой, который предупреждает: «Мин Су не тот, за кого себя выдает». Чан Хо продолжает поиски, но сталкивается с неожиданными препятствиями и опасностями.
Со Ён, 24 года, работает в кафе в Сеуле. Каждую ночь после смены играет в онлайн-игры под ником "Luna". В игре она знакомится с Чан Хо, парнем из Пусана, который работает программистом. Они начинают общаться вне игры, обсуждая музыку и кофе. Со Ён: «Ты тоже пьешь американо без сахара?» Чан Хо: «Только если не сплю три дня». Они встречаются в реальности на игровом турнире. Со Ён нервничает, но Чан Хо шутит: «Ты в жизни такая же, как в чате».
Молодой инженер Паша, живущий в маленьком городке, получает письмо от давно пропавшего отца. В конверте — чертежи странного механизма и координаты: 56.32, 38.18. Паша берет с собой подругу Лену, и они отправляются на заброшенный завод. Там находят огромный летающий корабль, наполовину погребенный под обломками. "Это же Небесный замок", — шепчет Лена, разглядывая старую вывеску. Внутри — дневник отца: "Если читаешь это, я уже в небе". Паша запускает двигатели, и замок