В 1920-х годах британцы вывозят из Адилабада девочку Малли. Местный борец Комарам Бхим обещает её матери вернуть ребёнка. В Дели офицер Рам притворяется союзником колонизаторов, но тайно готовит восстание. Их пути пересекаются на охоте, где Рам спасает Бхима от пули. Не зная друг друга, они выпивают в баре, спорят о судьбе Индии. Бхим: *"Ты служишь им, как пёс!"* Рам молчит. Позже оба узнают правду — Малли в тюрьме форта Голконда. Они взрывают поезд с золотом, освобождают девочку,
В деревне Нандипалли, штат Андхра-Прадеш, старик Вира Симха Редди вспоминает молодость. 1980-е. Его сын, Бирая Симха Редди, дерётся с местными бандитами из-за украденного риса. «Ты чё, соль кончилась?» — хрипит он, ломая руку нападавшему. В каменном доме мать жарит брынзу на керосинке, за окном пыль. Сестра Лакшми прячет нож под сари. Полицейский Венката предлагает взятку: «500 рупий — и забудем». Бирая плюёт на землю: «Иди к чёрту». Ночью поджигают их поле.
В деревне Кумбарампаллай живет Вирупакша — парень, который видит духов. Его сестра Сарасвати вечно ворчит: «Опять с пустотой разговариваешь?» В соседнем городе Нараянапурам девушку Амму преследует тень умершего жениха. Вирупакша берется помочь, но дух оказывается сильнее. Местный жрец Раджагопал шепчет: «Ты не понимаешь, с чем связался». Ночью в хижине скрипит половица, а за окном мелькает красное сари. Амма исчезает. Вирупакша копается в старых записях — оказывается, подобное уже было 40 лет
Раджа и Шивани живут в небольшом городке Удайпур. Он работает в аптеке, она преподает в школе. Их размеренная жизнь рушится, когда к ним приезжает племянница Раджи — Пуджа. Девушка скрывает, что сбежала от жестокого мужа. — «Останешься у нас», — говорит Шивани, разливая чай. Пуджа помогает по хозяйству: моет посуду, чистит овощи. Соседка Малини шепчет Радже: «Что скажут люди?» Тем временем муж Пуджи разыскивает ее, угрожая семье. Раджа прячет племянницу в сарае, пока Шивани договаривается с