В Нью-Йорке, 1990-е. Рэпер Рэй, он же Скай Блю, мечтает о славе. Его друг Бо-Бо, диджей, крутит пластинки в подвале. Рэй пишет тексты на обрывках бумаги, слушает старый магнитофон. В клубе «Хани Хаус» они устраивают баттлы. Рэй: «Ты слышал мой новый трек?» Бо-Бо: «Да брось, тут каждый второй рэпер». Встречают японку Юки, она ищет брата. Вместе они попадают в криминальные разборки. Юки: «Это не просто музыка, это война». Рэй теряет друзей, но выпускает альбом, который меняет всё.
В пригороде Филадельфии живёт семья Блэков: отец Джимми, мать Джен, их дети — подростки Харпер и Майки, малышка Кристин. Джимми вечно что-то чинит, ворча: «Опять этот кран!» Джен пытается работать из дома, но её прерывает крик Кристин: «Мам, он меня дразнит!» Харпер строит из себя бунтарку, но тайком красит ногти розовым. Майки тупит в телефон, роняя тост на пол. Бабушка Нора врывается с пирогом: «Кто-то голоден?» В гараже ржавый велосипед ждёт ремонта уже полгода.
Иван Петров, чиновник из провинциального городка, берет взятки за подписание документов на строительство. Его жена Марина, не зная о его делах, жалуется на сломанный холодильник. В кабинете Иван обсуждает с подрядчиком Сергеем сумму: «Триста тысяч, иначе проект заморозят». Вечером в гараже он прячет деньги в старую коробку из-под обуви. Сосед Николай, случайно увидев это, шутит: «Новую пару купил?» Через неделю журналистка Ольга начинает расследование, связывая стройку с исчезновением бюджетных
Джейк просыпается в душной квартире, за окном – серый Дублин. В раковине гора посуды, на столе – пустые банки из-под энергетиков. «Опять проспал», – бормочет он, натягивая рваные джинсы. На улице встречает Лию: «Ты видел новости? Опять эти демонстрации у парламента». Они идут к заброшенному заводу, где их ждёт Маркус с мешком баллончиков. «Сегодня красим стену у моста», – говорит он, раздавая краски. Полицейские сирены воют вдалеке, Джейк прячет лицо в капюшон.
В небольшом английском городке подросток Томми и его сестра Бекка переезжают в дом деда после смерти родителей. В старом доме они находят странные рисунки, изображающие местный лес. Дедушка, Джек, упоминает: «Там что-то есть, но лучше не лезьте». Томми игнорирует предупреждение, отправляясь в лес с друзьями. Они находят заброшенную шахту, где слышат странные звуки. Бекка случайно падает в яму, а Томми видит тени. Вернувшись, они замечают, что дед исчез. В доме остаётся только его трубка и