В центре сюжета — девушка Айрис, живущая в Торонто. Она работает официанткой, но её жизнь резко меняется, когда она встречает парня по имени Райан. Он оказывается киллером, а Айрис случайно становится его напарницей. Вместе они выполняют заказы, скрываясь от полиции и конкурентов. Айрис учится стрелять, Райан — готовить ужины. Их диалоги полны сарказма: «Ты убиваешь людей, но не можешь пожарить яйцо?» Постепенно их отношения усложняются, а опасность растёт.
В Сан-Франциско ученый Уилл Родман разрабатывает препарат ALZ-112 для лечения болезни Альцгеймера. Его отец, Чарльз, страдает от недуга. Испытывая лекарство на шимпанзе Брайт Айз, Уилл замечает резкий рост интеллекта подопытного. После смерти Чарльза Уилл забирает детеныша Брайт Айз, Цезаря, к себе домой. Цезарь растет, учится, но сталкивается с жестокостью людей. Позже он сбегает из дома, используя ALZ-112 на других обезьянах в лаборатории. Обезьяны восстают, захватывают мост Золотые Ворота.
В дождливый вечер пятеро друзей — Кортни, Марти, Холден, Джулс и Дана — едут на старом фургоне в глухой лес. Арендованный домик с прогнившими ступенями оказывается не таким уютным, как на фото. В подвале Дана находит странные ритуальные предметы: мешок с зубами, засаленные карты. Ночью кто-то скребётся в дверь. «Это ветер», — бормочет Марти, но Холден проверяет ружьё. Утром Джулс исчезает. Кортни находит её окровавленный телефон у ручья. Дана кричит: «Мы должны уйти!» Но дорога уже завалена
Джулиана Крейн находит в сумке сестры киноплёнку «Тяжёлый груз». Фрэнк Фринк вырезает из дерева фигурки, прячет еврейское прошлое. Джо Блейк — агент Рейха под прикрытием, но влюбляется в Джулиану. В нейтральной зоне торговец Хоксуорт шепчет: «Этот фильм убьёт тебя». В Нью-Йорке офицер СС Джон Смит допрашивает Фрэнка, сжимая медальон с фото семьи. В Сан-Франциско Нобусукэ Тагоми разрывается между долгом и жалостью к Джулиане. Поезд в Денвер, чемодан с динамитом, взрыв откладывается.