В Шанхае 1930-х иллюзионист Чэнь Ло (35 лет) возвращается после 5 лет в Европе. Его бывший партнёр Ли Вэй (40 лет) теперь работает на криминального босса Ду Цзюня. Чэнь случайно спасает уличную воришку Сяо Лань (12 лет), которая прячет украденный у Ли Вэя ключ от сейфа. «Ты мне должен за прошлое!» — кричит Ли Вэй, когда они сталкиваются в опиумном притоне за театром «Журавль». Чэнь тренирует Сяо Лань для финального представления, где они разоблачат подделку документов Ду Цзюня. Дождь. Разбитые
В Лунъюне исчезают люди. Старшеклассник Чэнь Сяо и его одноклассница Линь Мэй случайно находят старый дневник с чертежами подземных тоннелей. «Тут что-то не так», — бормочет Чэнь, разглядывая каракули. Ночью они спускаются в канализацию, натыкаются на запертую дверь с символом триады. Вскрывают замок перочинным ножом — за ней комната с ржавыми цепями и запахом лекарств. На стене надпись: «Они всё ещё здесь». Из темноты раздаётся скрип.
В Гонконге детектив Чан Сиу-Лун расследует серию жестоких убийств. Жертвы — с высушенной кровью, на шеях следы укусов. Его напарница, судмедэксперт Ламь Йи-Чинг, находит в тканях неизвестный фермент. «Это не человек», — бормочет она, разглядывая образцы под микроскопом. Ночью Чан сталкивается с высоким мужчиной в чёрном — тот движется слишком быстро. «Ты следующий», — шепчет незнакомец перед тем, как исчезнуть. Тем временем в заброшенном складе группа вампиров пьёт вино из хрустальных бокалов,