В центре сюжета — школьница Юри, которая мечтает стать актрисой. Она живет в небольшом городке, где каждый день ходит в школу, помогает маме в кафе и репетирует роли перед зеркалом. Ее лучший друг, Минхо, увлекается музыкой и часто подшучивает над ее мечтами. Однажды Юри узнает о кастинге в Сеуле. Вместе с Минхо они едут в столицу, сталкиваются с конкурентами, нервничают перед выступлением. Юри читает монолог из пьесы, а Минхо аккомпанирует на гитаре. В итоге она проходит отбор, но понимает:
В Сонсу-доне, районе Сеула, живёт 28-летний дизайнер Ким Минхо. Он работает в маленькой студии, создавая логотипы для местных кафе. Однажды ему заказывают брендинг для старой чайной "Ханок", которой владеет пожилая Ли Сунхи. Минхо предлагает ей яркий современный стиль, но она настаивает на традициях. В процессе он узнаёт историю её семьи и чайной. Они спорят, смеются, пьют чай. В итоге Минхо создаёт логотип, сочетающий старое и новое. Чайная становится популярной, а Минхо находит
Молодой инженер Паша, живущий в маленьком городке, получает письмо от давно пропавшего отца. В конверте — чертежи странного механизма и координаты: 56.32, 38.18. Паша берет с собой подругу Лену, и они отправляются на заброшенный завод. Там находят огромный летающий корабль, наполовину погребенный под обломками. "Это же Небесный замок", — шепчет Лена, разглядывая старую вывеску. Внутри — дневник отца: "Если читаешь это, я уже в небе". Паша запускает двигатели, и замок