Молодая девушка Ю-ми, работающая в небольшой лаборатории в Сеуле, случайно обнаруживает странные клетки в образцах крови. Ее коллега, доктор Ким, скептически относится к находке: «Это просто артефакт, не трать время». Но Ю-ми продолжает исследования дома, используя старый микроскоп. Она замечает, что клетки меняют форму и размножаются с невероятной скоростью. Вскоре она понимает, что они реагируют на ее эмоции. «Что, если это не ошибка?» — шепчет она себе, глядя на экран компьютера.
Доктор Кензо Тэнгэ в Сеуле спасает мальчика Йохана вместо мэра. Через 9 лет Тэнгэ узнаёт: Йохан — серийный убийца. В пражском кафе официантка Анна рассказывает: «Он стирал людям память, заставлял убивать». Бывший детектив Рунге ищет Йохана, проверяет архивы клиники «Рухенхайм». В подвале дома находят фото близнецов — Йохана и Анны. Тэнгэ едет в Чехию, находит дневник учёного: «Эксперимент 511 — дети без имён». Полиция блокирует метро, но Йохан исчезает в толпе, оставив записку: «Кто здесь
Пак Чжон У, адвокат из Италии, возвращается в Сеул за золотом, спрятанным в подвале старого здания «Голдспа». Там живут бедные арендаторы во главе с Хон Ю Чан, юристом-идеалистом. Владелец земли — корпорация «Бабук», связанная с мафией. Чжон У (он же Винченцо Кассано) договаривается с жильцами: помогает им бороться, а они делятся сокровищем. В ход идут поджоги, взятки, шантаж. «Вы думаете, я герой? — усмехается он. — Я просто хочу свои деньги». В финале здание горит, золото исчезает, но мафиози
Парень Ким Докчхон работает в полиции, но мечтает стать детективом. Его напарник — О Хансоль, циничный и опытный. Они расследуют убийство в кафе «Лунный свет»: жертва — владелец, Ли Минхо. На столе нашли разлитый кофе и разбитую чашку. — Ты опять лезешь не в своё дело, — бурчит О Хансоль, затягиваясь сигаретой. Докчхон копается в прошлом Ли Минхо, находит связи с подпольным казино. В итоге убийца — бывший партнёр по бизнесу, Чхве Инсок.