В Лос-Анджелесе 2023 года пожарный Джейк Морроу тушит горящий склад, когда видит в дыму силуэт девушки. Она исчезает. На следующий день он находит её в парке — это Айко, студентка из Токио. «Ты видел меня вчера?» — спрашивает она, перебирая прядь синих волос. Они идут в кафе, Айко роняет ложку: «Они следят за мной». Внезапно здание рядом взрывается. Джейк хватает её за руку, бежит к машине. По радио кричат: «Весь центр в огне!» Айко шепчет: «Это не случайность».
Детектив Эрик Мэтьюс в подвале старого склада находит видеокассету с записью. «Ты думал, всё кончено?» — голос за кадром. В Мехико хирург Габриэла Кортес просыпается в комнате с заржавеленными цепями на запястьях. Торонто: подросток Маркус ищет пропавшую сестру, натыкается на дневник с чертежами ловушек. «Он взял её…» — шепчет он, листая страницы. В Лос-Анджелесе журналистка Карен разматывает нить старых дел: трупы с метками, как у Джона Крамера. «Это не он», — бормочет она, сравнивая фото.
Детектив Эйден Карвер расследует серию убийств в Бостоне. Жертвы – молодые женщины, их горло перерезано, на телах странные символы. Карвер находит связь с убийствами 1888 года: те же методы, та же подпись. Его напарница, София Мендес, копается в архивах: «Опять этот Джек? Не может быть...» В подвале старого дома находят дневник с записями на латыни. Местный историк, Грегори Лейн, шепчет: «Он вернулся. Или кто-то очень хорошо изучил его почерк». По ночам в тумане мелькает тень в цилиндре.
Детектив Хоффман скрывает свою причастность к убийствам. Он подбрасывает улики коллеге — Питеру Страму. В гараже находят труп с открытым черепом, рядом кассета: «Игра началась». Джилл, вдова Джона Крамера, передаёт Страму конверт с фотографиями. В комнате с куклами-марионетками Хоффман включает запись: «Ты думал, всё кончено?» Жертвы в ловушках — механик на крюке, женщина в ледяной воде. Агент ФБР Эриксон ищет связи. В финале Страм погибает, Хоффман стирает отпечатки, закуривает.
В небольшом городке живёт девочка Лили. Её отец, Джек, работает механиком, мать умерла. Лили находит старый фонарь в гараже, который начинает светиться странным светом. Она рассказывает об этом подруге Эмили: «Он как будто живой!» Ночью фонарь оживает, и из него появляется дух по имени Эйрон. Он говорит: «Я защищал этот город много лет назад». Вместе они раскрывают тайну исчезновения людей в лесу. Лили и Эйрон сталкиваются с тёмным существом, которое питается страхом.
Детектив Эрик Мэттьюс врывается в логово Джона Крамера – заброшенную фабрику. В подвале он находит сына Дэниела, прикованного цепью к трубе. «Ты знаешь правила, – шепчет голос из динамика. – До рассвета осталось три часа». Аманда Янг, бывшая жертва, теперь помогает Крамеру. Она наблюдает за Дэниелом через камеру. «Вырежи ключ у себя из глаза», – командует она. Мэттьюс пытается взломать дверь, но механизм захлопывается. В соседней комнате врач Эллисон заперта в клетке с медленно сжимающимися
Джефф Денлон, отец погибшего сына, просыпается в грязном подвале. На стене — записка: «Ты ненавидишь убийцу мальчика. Сегодня ты его встретишь». В соседней комнате — детоубийца Трой, прикованный к стулу. Джефф хватает молоток: «Это ты?» Тот кричит: «Я не виноват!» В коридорах больницы Линн Денлон, жена Джеффа, пытается спасти Джона Крамера (Джигсо). На голове у нее бомба. Аманда Янг следит за ней с пистолетом: «Сделай укол — или твой муж умрет». Врач дрожит, набирая лекарство в шприц. Часы
В небольшом городке Бейкерсвилл местный врач Джонатан Крейн обнаруживает, что вода из колодца миссис Харрисон вызывает странные видения. Его ассистентка Лора Митчелл замечает: «Люди пьют – и начинают шептаться о тенях». Фермер Эдди Брайс видит в зеркале чужое лицо, бьёт стекло кулаком. В аптеке старик Дойл продаёт йод и соль – «от дурного глаза». Ночью у реки дети находят мёртвую собаку с синими глазами. Шериф Коллинз ковыряет грязь ножом: «Вода тут всегда была чистой». Крейн берёт пробы в