Следователь Мирча Павел расследует убийства в Бухаресте. Его напарник, Ион, часто спорит с ним: «Ты слишком много думаешь, Мирча!» В одном деле они находят следы грязи от ботинок на ковре в квартире жертвы. Мирча замечает: «Это не местная глина, это из-под Плоешти». Они едут туда, опрашивают рабочих. Один из них, Виктор, нервничает: «Я ничего не знаю!» Но в его гараже находят окровавленную одежду. Мирча хмурится: «Ты ошибся, Виктор. Грязь выдала тебя».
В глухом румынском селе Тыргу-Окна старый охотник Николае Барбу случайно находит в лесу труп девушки. Местный полицейский Раду Морару пожимает плечами: «Опять цыгане». Но учительница Мария замечает на теле странные символы. В корчме «У Драгоша» мужики спорят, кто виноват — то ли бродячий цирк, то ли сектанты из соседней долины. Николае копается в старых газетах, натыкается на аналогичные убийства 20-х годов. «Неспроста», — бормочет он, заряжая ружьё. Тем временем в селе пропадает ещё один
В небольшом румынском городке, где улицы вымощены булыжником, а дома пахнут свежей краской, молодой прокурор Ион Бэлан расследует дело о коррупции. Его помощница, Мария, с утра до вечера листает документы, попивая крепкий кофе. В кабинете на столе — груда бумаг, рядом — пепельница с окурками. «Ты уверен, что это стоит того?» — спрашивает она. Ион молчит, глядя в окно. Встречи с местными чиновниками, подозрительные сделки, угрозы. Всё ведёт к мэру города, который улыбается слишком широко и часто