Действие разворачивается в Лондоне XIX века. Виктор Франкенштейн, молодой учёный, создаёт монстра из частей тел. Чудовище сбегает, сея хаос. Виктор преследует его, но сталкивается с моральными дилеммами. Монстр, назвавший себя Адам, ищет смысл жизни и месть за своё одиночество. Встречаются они в швейцарских Альпах. Адам требует создать ему спутницу, угрожая: «Ты дашь мне её, или я уничтожу всё, что ты любишь». Виктор колеблется, разрушая лабораторию. Адам исчезает в снегах, оставляя Виктора в
В Париже, 17-летняя Жюли случайно встречает школьного хулигана Матье. Он шутит: «Ты всегда такая серьезная?» Она краснеет. В кафе за углом Жюли рассказывает подруге Лиз о встрече. Лиз смеется: «Он тебе нравится, да?» Тем временем Матье с друзьями играет в футбол у реки. Вечером Жюли пишет в дневнике: «Почему он такой странный?» На следующий день они сталкиваются в библиотеке. Матье берет книгу с верхней полки, роняет её. Жюли помогает собрать страницы. Он улыбается: «Спасибо, ты классная».
В Испании, 1812 год. Кармен, молодая цыганка, ищет убийцу своей семьи. Её путь пересекается с английским офицером Джоном Мюрреем, который помогает ей. Вместе они отправляются в Кадис, где Кармен узнаёт, что виновен французский полковник Лебрен. Она проникает в его лагерь под видом танцовщицы. «Ты не та, за кого себя выдаёшь», — шепчет Лебрен, но поздно: Кармен уже занесла кинжал. После мести она исчезает в ночи, оставив Джона с вопросом: «Кто ты на самом деле?»