Мата Хари, она же Маргарета Зелле, работает шпионкой в Париже. Её задания связаны с добычей секретных документов, которые она передаёт через конспиративные квартиры. В кафе на Монмартре она встречается с агентом Х21, Жаном-Пьером. «Документы в синем конверте», — шепчет он. Маргарета прячет их в зонтик. Позже, в отеле на Ривьере, она расшифровывает записи при свете настольной лампы. Внезапный стук в дверь: «Откройте, полиция!» Она выбрасывает бумаги в окно, спокойно улыбаясь: «Входите, месье».
В небольшом французском городке Лионель, сын рыбака, встречает итальянскую художницу Карлу. Она приехала писать портреты местных жителей. Лионель помогает ей с красками, они разговаривают о море и её прошлом в Риме. В кафе "Ле Марэ" Карла рассказывает: "Мой отец был скульптором, но я выбрала холст". Вечером на пристани Лионель признаётся: "Я никогда не видел таких цветов, как на твоих картинах". Карла смеётся: "Это потому что ты смотришь только на волны".
**Марсель, 1953 год.** Клод, 17 лет, снимает комнату в старом доме на улице Лафитт. По утрам соседка Жизель стучит в стену: «Опять не спишь?» Внизу, в кафе «Леон», официантка Луиза разливает кофе с цикорием. Клод рисует углем на оберточной бумаге — продает набережным туристам за франк. Вечером к нему заходит Сюзанна, приносит вино и жалуется на мать: «Она хочет, чтобы я вышла за мясника». На чердаке хранят старые газеты; когда идет дождь, чернила расплываются. Жизель однажды сказала: «Вы все
Пьер, мелкий клерк из парижского офиса, случайно подслушивает разговор начальников о хищении денег. Он решает шантажировать их, но теряет записку с суммой в метро. Его соседка Мари подбирает бумажку, думая, это список покупок. Пьер в панике бегает по городу, заглядывает в кафе «Леон», где официантка Жизель говорит: «Тут ничего не находили». Тем временем директор фирмы Дюбуа отправляет охранника Анри следить за Пьером. В финале записку съедает собака у киоска с газетами.
Марсель, 1815 год. Эдмон Дантес, молодой моряк, возвращается на корабле «Фараон». Его ждёт невеста Мерседес и повышение до капитана. Но Дангляр, завидующий офицер, и Фернан, влюблённый в Мерседес, пишут донос: Дантес — бонапартист. В день свадьбы его арестовывают. Тюрьма Шато-д’Иф. Дантес десять лет в камере. Сосед — аббат Фариа, копает тоннель. Учит его наукам, языкам. Перед смертью открывает тайну клада на острове Монте-Кристо. Побег. Дантес находит сокровища. Теперь он граф Монте-Кристо.
В небольшом французском городке живет юноша Жан, мечтающий стать пилотом. Его отец, механик Пьер, чинит старые самолеты в гараже. Однажды Жан встречает итальянку Марию, которая приехала с братом Лукой на мотоцикле. Они решают отправиться в Германию, где Лука обещает показать секретный аэродром. По пути герои останавливаются в придорожных кафе, спят в палатках, обсуждают будущее. В Германии они находят заброшенный ангар с военным самолетом. Жан: «Мы сможем его починить?» Лука: «Если найдем