В Лондоне 1980-х Томми, неудачливый музыкант, живёт в дешёвой квартире с обоями в цветочек. Его подруга Роза работает в пабе, вечно пахнет жареным луком. Однажды Томми находит старый магнитофон в комиссионке. «Слушай, тут же запись!» — бормочет он, нажимая кнопку. Голос из прошлого: «Если слышишь это, я мёртв». Плёнка приводит его в заброшенный кинотеатр, где под сиденьем пятого ряда лежит конверт с деньгами и фото Розы. «Что за хрень?» — Томми звонит ей, но трубку берёт незнакомец.
Лейла, 15 лет, переезжает с матерью в Лондон после развода. В новой школе она сталкивается с насмешками: «Опять новенькая?» — усмехается одноклассник Джейк. Она прячется в библиотеке, где натыкается на Оливера, тихого парня с гитарой. Он играет Radiohead, она поправляет аккорды. Они начинают встречаться у кафе на углу, делятся бутербродами с авокадо. Но Лейла узнает, что Оливер скрывает болезнь сердца. «Ты что, идиот?» — кричит она, когда он падает после пробежки. Больница, скандалы с
В Лондоне и Нью-Йорке пересекаются судьбы двух гроссмейстеров: британца Элиота Харриса и американки Сары Морган. Элиот, живущий в крошечной квартире с видом на Темзу, тренируется под звуки джаза. Сара, работающая в шумном кафе на Манхэттене, решает задачи на салфетках. Их встреча на турнире в Париже оборачивается конфликтом: "Ты играешь слишком осторожно", — бросает Сара. Элиот парирует: "А ты рискуешь бездумно". Каждый шаг на доске становится отражением их личных драм, а
Бильбо Бэггинс, Гэндальф, Торин Дубощит и компания гномов защищают Эребор от армий эльфов, людей и орков. Торин, охваченный жаждой золота, отказывается делиться сокровищами с жителями Озёрного города. Бард Лучник пытается договориться, но безрезультатно. На поле боя сталкиваются гномы, эльфы Трандуила и люди под предводительством Барда. В разгар битвы появляются орки Азога. Гэндальф призывает на помощь орлов и Беорна. Торин погибает в схватке с Азогом. Бильбо возвращается в Шир с небольшим