В небольшом городке на Среднем Западе подросток Джейк, работающий в автомастерской отца, мечтает стать гонщиком. Его друг, механик Томми, помогает собрать гоночный автомобиль из старых запчастей. В гараже они проводят ночи, обсуждая детали: "Если поставить эту шестерню, будет быстрее", — говорит Томми. На местных соревнованиях Джейк сталкивается с соперником-чемпионом, Риком, который насмехается: "Ты даже до финиша не доедешь". После аварии Джейк решает модернизировать
В 1868 году в городке Аппалуза, штат Айдахо, приезжает новый шериф — Вёрджил Коул. Он строг, носит длинный плащ и не любит лишних разговоров. Его помощник, Эверетт Хитч, бывший солдат, метко стреляет и часто пьёт кофе у местной забегаловки. Вместе они разбираются с бандитами, пьяницами и мошенниками. Однажды находят труп фермера — пуля в спине. «Кто-то стрелял с крыши», — бормочет Хитч. Коул осматривает следы: «Не местный». Городок шумит, торговцы прячут товары.
В Лос-Анджелесе 2003 года детектив Джейк Рейнс расследует серию загадочных убийств. Жертвы – бывшие военные, их тела покрыты странными символами. Его напарница, Лиза Морроу, находит связь с закрытым экспериментом «Феникс». «Опять эти знаки... – бормочет Джейк, разглядывая фото. – Как будто кто-то ставит метки». Они выходят на отставного майора Картера, который скрывается в полуразрушенном складе. «Вы не понимаете, во что ввязались», – хрипит он перед смертью. В архивах всплывают файлы с