В небольшом городке Бейкерсвилл подросток Джейк обнаруживает старый дневник своего отца, погибшего при загадочных обстоятельствах. Вместе с подругой Лизой он начинает расследование. Дневник указывает на тайное общество, связанное с местной фабрикой. Джейк находит скрытый подвал в заброшенном доме, где обнаруживает странные символы и фотографии. Лиза: «Это не просто совпадение». Они сталкиваются с охранником фабрики, который угрожает им. Позже выясняется, что отец Джейка пытался разоблачить
Рэттрп и Нобл ссорятся из-за ремонта моста в Торонто. Оптимус Праймал ругает Читора за разбитый сканер. Ветеран, скрипя шестернями, чинит трансмиссию. «Опять эти проклятые Предаконы!» — рычит Динобот, вытирая масло с когтей. В подземке Майк и Алисия натыкаются на гигантского скорпиона. «Беги!» — кричит Майк, хватая её за руку. Шайениты жгут шины у заправки, пока Блэкарахния плетёт паутину на вышке. Праймал разбивает стену ангара, спасая людей из-под обломков. «Нам нужен Энергон», — бормочет он,
В центре событий — Максималы и Предаконы, две фракции трансформеров, застрявших на Земле. Оптимус Праймал, Читор, Райнокс и другие Максималы пытаются остановить Мегатрона и его Предаконов, которые охотятся за энергией для возвращения домой. Действие разворачивается в лесах, пустынях и заброшенных городах. «Энергон — наш ключ!» — кричит Мегатрон, взламывая древний артефакт. Райнокс, превратившись в носорога, таранит врагов. Оптимус Праймал: «Мы не позволим им уничтожить эту планету». Битвы
Рудольф — оленёнок с красным светящимся носом. Живёт в Северном полюсе, другие олени смеются над ним: *"Ты нам фонариком светишь?"* Отец закрывает нос глиной, но ночью Рудольф смывает её. Однажды густой туман мешает Санте развезти подарки. Рудольфа ставят впереди упряжки — его нос освещает путь. Они успевают до рассвета. Теперь все уважают Рудольфа, даже Комета, который раньше дразнил его. Санта говорит: *"Без тебя мы бы не справились"*. Рудольф больше не прячет нос.
В маленьком городке Бриджпорт подросток Джейк находит старый дневник в подвале библиотеки. Там описаны местные легенды: призрак шахтёра Сэма, который стучит кайлом по трубам, русалка в озере Миртл, утаскивающая рыбаков. Его подруга Лиза смеётся: *"Ты веришь в эту чушь?"* — но ночью они слышат скрежет у доков. Старик Гарри из бара "Якорь" показывает им пещеру с рисунками крылатых существ. Ветер срывает страницы дневника, пока они бегут к машине под странный свист в камышах.