В токийском кафе «Лаки» бармен Кей перебирает старые фото. Его друг, таксист Рю, заходит с мокрым зонтом: *«Опять этот дождь…»* В углу сидит девушка Юми, рисует в блокноте. Внезапно на улице взрывается фонарь — из темноты выходит мужчина в потрёпанном плаще. *«Вы знаете, где она?»* — хрипит он, показывая снимок Юми. Кей хватает нож для льда, Рю толкает стул под ноги незнакомца. Юми убегает через чёрный ход, роняя карандаши. Где-то завывает сирена.
В Лондоне, в роскошном отеле "Вавилон", управляющий Тони работает круглосуточно. Его день начинается с криков шеф-повара Анжелы: "Тони, в кухне опять бардак!" В номере 217 — знаменитый актер, требующий шампанское в три ночи. В это время горничная Иветт находит в белье странный ключ. Тони разбирается с гостями: то успокаивает ревнивую жену бизнесмена, то помогает подростку спрятать кота от мамы. Вечером он замечает, что ключ ведет в подвал, где скрыта старая тайна отеля.
В Лондоне, 1884 год. Молодой врач Роберт Ферн работает в Королевском госпитале. Его коллега — циничный хирург Томас Миддлтон. Пациентка с загадочной лихорадкой: «Доктор, мне хуже». Ферн находит в её крови паразитов. В морге патологоанатом Элис Стоун вскрывает труп, пахнет формалином. «Здесь те же симптомы», — бормочет она. В переулке у аптеки нищий кашляет кровью. Миддлтон хватает Ферна за рукав: «Это эпидемия». Ночью они изучают записи при свете керосиновой лампы. Утром госпиталь оцеплен.
Энн, 12 лет, живёт в Лондоне с отцом-археологом. После его исчезновения она находит старый дневник с загадочными символами. В библиотеке Британского музея старик-смотритель шепчет: «Ищи трещину у Биг-Бена». Ночью Энн замечает синий свет в часах — проход в параллельный мир. Там руины Лондона, но воздух пахнет жжёной резиной. Встречает мальчика-беглеца, Лео: «Они используют детей для машин». Полиция с механическими глазами преследует их. Энн находит отца в подземной лаборатории — он что-то паяет,