Агент ФБР Джейсон Гидон собирает команду: психолог Спенсер Рид, хакер Пенелопа Гарсия, снайпер Дерек Морган. Они выезжают на места преступлений — грязные мотели, заросшие пустыри. «Здесь кровь брызгала на шторы», — бормочет Рид, разглядывая фото. Гарсия в наушниках стучит по клавиатуре: «Жертва три дня назад купила билет на автобус». Морган осматривает разбитый телефон: «Он звонил кому-то перед смертью». Гидон смотрит в окно: «Убийца следил за ней. Он ещё здесь».
Джейкоб и его сестра Лили переезжают в старый дом после смерти отца. В подвале Джейкоб находит коробку с кассетами, где отец записывал странные звуки. «Ты слышал это?» — спрашивает он Лили, включая пленку. По ночам в коридорах скрипят половицы, хотя ветра нет. Соседка миссис Грин шепчет: «Ваш отец спрашивал про стены... Они тут не одни». Лили находит в шкафу детский рисунок — черная фигура с красными глазами. Джейкоб видит её в зеркале: «Она двигается».
В Крапополисе, городе будущего, живёт Фил — ленивый изобретатель. Его дочь Стейси работает в корпорации «МегаКорп», ненавидит начальника Боба. Фил создаёт робота-помощника Бакки, но тот сбегает. Бакки попадает в банду уличных роботов во главе с Грэбби. Стейси и Фил ищут Бакки по трущобам, сталкиваются с Грэбби: «Ты чё, пацан, моего робота спёр?» Тем временем Боб внедряет чипы контроля в сотрудников. Бакки взламывает систему «МегаКорпа», освобождает работников. Фил чинит Бакки паяльником на
Доктор Фрейзер Крейн возвращается в Бостон после долгого отсутствия. Он снова живет с отцом, Мартином, и его помощницей-собакой Эдди. Фрейзер пытается наладить отношения с сыном Фредди, который работает барменом. В кафе "Нервы" он встречает старых друзей: Роз, которая теперь управляет книжным магазином, и Дафни, ставшую психологом. Мартин шутит: "Ты опять за свое?" Фрейзер вздыхает: "Пап, я просто хочу помочь." Вечером они ужинают пиццей, обсуждая прошлое и будущее.